据国际著名PLM分析机构Daratech公布的数据显示,2005年全球PLM市场领域的软件和服务市场总额达104亿美元,较2004年增长13%。据Daratech预计,全球PLM市场领域的软件及服务市场总额在2006年将达到119.5亿美元,较2005年增长14%。
全球PLM市场近几年保持着较快且稳定增长,第一梯队仍然为UGS、达索系统、PTC和Autodesk四家。它们约占有了全球50%的市场份额。由于三维CAD的进一步普及,高端三维CAD软件的供应商达索系统(CAITA)、UGS(UG NX)、PTC(PRO/E)在2006中保持两位数的增长,此外由于三维CAD的普及,CAE市场也得到了快速的增长,在2006年中MSC和ANSYS也都有不俗表现。

2006年中国PLM市场的总额达2.76亿美元(21.83亿人民币),约占全球PLM市场的2%,复合增长率高于全球的增长率为17%。与北美和西欧市场相比,中国PLM市场仍处于发展的初期阶段,具备巨大的发展潜力,各大巨头均加大了对中国市场挖掘力度。
下面对中国的PLM市场进行详细描述。
1、PLM市场总体格局稳定,增长平稳
从总体上来看,2006年整个中国的PLM市场格局变化不大。UGS、达索、PTC三大巨头仍然稳守高端,并逐渐进军中低端市场,其中,UGS在中低端市场上取得较大进展。达索系统在2006年成功收购MatrixOne,实力又得到了不小的加强。Agile于2006年首次在中国举行了用户大会,在中国高科技电子行业实现了迅速发展。Autodesk、SolidWorks则在软件正版化浪潮的推动下,通过加强渠道管理,实现迅速增长。CAE领域,MSC.Software继续稳扎稳打,通过加强服务保持稳定增长;2006年安世亚太采取扩张型市场策略,取得明显成效;上海飞昂乘ANSYS收购Fluent的东风,在中国CFD市场继续独占鳌头;澳汰尔则在汽车等行业CAE市场上取得显著增长,成为中国CAE市场的主流厂商之一。
2006年,国内厂商面临的竞争压力有所增大,但总体上维持了稳定增长。其中,艾克斯特通过多元化的运作实现了较大增幅;CAXA、华天软件等公司积极与国际PLM厂商结盟;开目、思普、清软英泰等公司加强与老用户的长期合作;开目、天河深化CAPP技术的开发与应用;航天神舟通过深化军工行业的应用;天舟上元则通过建立信息化集成平台;新洲协同拓展到试验数据管理;天喻软件为用户提供专业化的CAE咨询服务,并开发出数据安全加密软件。总体上,这些厂商保持了稳定发展的态势。中望和浩辰则坚持在二维CAD市场长期耕耘,在2006年收到了丰硕的回报。
2、中低端PLM市场成为竞争焦点
- 其中UGS推出的Velocity是一个完整的面向中型企业的PLM解决方案,包括了CAD/CAE/CAM/PDM产品。
- PTC推出INTRALINK 8.0。同时与IBM合作大力推广随需PLM(PLM on Demand)方案,使没有能力购买和维护Windchill的中小企业用租用的方式来享用PLM。
- 而达索系统推出CATIA PLM Express。同时与CAXA合作推出CAXA V5 PLM以扩大在中低端市场的影响力。
- SolidWorks也于2006年推出PDMWorks Enterprise版本,增强了自身的产品数据管理功能。
- MSC.Software也在2006年11月发布了能够针对各类规模制造企业的低成本桌面级CAE解决方案SimOffice。
3、三维CAD真正进入普及时代
- SolidWorks在SolidWorks2007版本中推出了SWIFT(智能特征)技术 。
- AUTODESK则在Inventor11版中重点强调功能导向设计,并面向中国市场推出提取和管理BOM信息的PSP(ProductStream Personal)产品 。
- SolidEdge18.0则作为UGS的Velocity方案的一部分,重点强调与PDM/CAE/CAM系统的集成。
- CAXA的三维实体设计和新洲协同的Solid3000系统,也赢得了一定的市场份额 。
4、国际PLM厂商的中国渠道之变
- SolidWorks宣布终止生信实维代理资格。不久,生信实维公司宣布与UGS公司建立合作伙伴关系,成为UGS公司UGS Velocity 系列产品的在中国地区的主要经销商。
- 艾克斯特将原高端产品北方区事业部、南方区事业部及信息技术服务事业部组成一家新公司亿特克,专门从事PTC产品的代理。而艾克斯特自身除了推广自主版权的产品和解决方案之外,也成为UGS Velocity系列产品的代理。
- IBM与达索分家,转而同PTC合作,2007年年初与UGS全面合作。
发展渠道、管理渠道、支持渠道,与渠道双赢,是国际厂商在中国实现良性发展的必由之路。无疑,渠道商与产品提供商之间是一种微妙的博弈关系。
5、二维CAD市场实现复兴
2006年,随着我国保护知识产权力度的加大,企业使用正版软件的意识显著增强,使得Autodesk公司发展迅猛;同时,国产自主版权的二维CAD也迎来了又一个春天。2006年,CAXA加大力度,宣传“CAD正版找CAXA”。而以“与AUTOCAD高兼容、全替代”为口号的中望、浩辰等厂商经过长期不懈的努力,也在2006年迎来了跨越式发展。艾克斯特则在2006年岁末推出自主版权的ATCAD。
6、CAE市场增幅加快
2006年,中国CAE市场的增幅有所加快。CAE软件的应用面逐渐由大型企业扩展到中型企业。除了航空航天、船舶等军工行业是CAE的传统市场,汽车行业和消费电子行业的CAE市场也呈现出蓬勃发展的势头。
MSC.Software于2006年推出多学科仿真引擎MD-NASTRN,在业界引起了轰动。同时,MSC.Software去年在NASDAQ重新上市,也给用户增强了信心。2006年第四季度,MSC.Software的中国营业额达到历史最高水平。2006年,安世亚太增长十分抢眼,而ATE、澳汰尔、上海飞昂也在中国有显著的增长。
2006年,ANSYS收购FLUENT之后,上海飞昂作为ANSYS在中国的全资子公司,未来将如何与安世亚太协同推广ANSYS系列软件,成为CAE业界关注的焦点。而法国ESI集团与ATE Technology的战略合作也引起了广泛关注。澳汰尔公司则收购了法国Mecalog集团及其Radioss技术,使其成为全球CAE领域最大的私有公司,相信这次收购将为澳汰尔在中国的发展注入新的活力。
7、CAPP市场露出曙光,MPM仍处于市场培育阶段
目前企业对CAPP的需求已经从单纯的工艺编制,提升到工艺设计和工艺管理。由于我国制造企业工艺部门与设计部门相对独立,因此,CAPP加PDM成为很多制造企业工艺部门的主流信息化方案。2006年,开目和天河在CAPP相关解决方案的推广方面都有明显增长。天河也走出多年的沉寂,提出了在未来三年实现跨越式发展的目标。
MPM(制造过程管理)目前仍然处于概念推广和市场培育阶段。虽然MPM的概念越来越被中国制造企业所接受,而且很多制造企业有应用MPM的意愿,但是由于MPM的体系架构庞大、应用费用过高等制约,目前国内仅在少数大型航空航天和汽车制造企业应用。
8、CAM市场表现平淡
2006年,中国CAM市场表现比较平淡,只是一年一度的数控大赛成为热点。三大PLM厂商的CAM一般随系统解决方案产品包一起销售,保持一定的增长势头,其中UGS将NX CAM Express打包到Velocity中,对中低端市场有一定冲击。CAXA除了继续完善自身的CAM产品之外,推出数控机床引起了媒体的关注。Delcam等专门的CAM厂商2006年在中国市场有小幅增长,有些厂商的收入甚至有所下降。2006年,德国老牌的CAM厂商OpenMind(产品为HyperMill等)也在中国设立了办事处。另外,随着中国制造企业代工的增多,5轴加工中心在中国有一定的增长,因此5轴加工等高端市场成为众多CAM厂商关注的重点,另外,高速加工、冲压模相关的CAM市场也有较明显增长的趋势。
展望2007年,e-works认为中国制造业PLM市场将呈现以下趋势:
1.三维CAD市场仍将快速增长
2.二维CAD市场烽烟再起
3.CAE将成为驱动产品创新的引擎
4.PLM中低端市场竞争将更加激烈
5.CAM市场基本持平,高端市场成争夺焦点
6.MPM(制造过程管理)典型应用将会有所增加
7.电子制造企业将倾向选择支持环保方案的系统
8.国际厂商的渠道调整仍会继续
9.客户忠诚更受关注
10. 各厂商将继续加大对高校的合作