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500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云

2017/10/2    来源:雷锋网    作者:胡嘉琪      
关键字:AI企业  大数据  
本月,腾讯研究院与IT桔子联合发布了《2017年中美人工智能创投现状与趋势研究报告》,针对国内外1000多家人工智能企业进行了深入分析,并在报告中给出了众多富有洞察的结论。
    前言:本月,腾讯研究院与IT桔子联合发布了《2017年中美人工智能创投现状与趋势研究报告》,针对国内外1000多家人工智能企业进行了深入分析,并在报告中给出了众多富有洞察的结论。但遗憾的是,此份报告针对国内人工智能初创公司虽然作出了一定的宏观分析,但可能限于篇幅问题,在更多的细分数据维度,比如企业平均融资轮次、各路资金在整体AI产业链上投资布局等方向尚未进行深入的数据分析,这是比较可惜的地方。因此,本文产生了从IT桔子爬取国内所有人工智能初创企业数据,继续挖掘其中更深入的产业特征的想法。本文基于从IT桔子爬取的国内人工智能初创企业数据,在AI初创公司产业链分布、融投资事件、投资机构风格与产业链布局等维度进行深入分析。
 
    基础数据源
 
    本文使用到的数据,来自于通过爬虫获取的IT桔子截止到2017年9月国内所有人工智能领域的初创公司基本信息与投资事件数据,包括公司信息、获投时间、轮次、投资金额和投资方等等,需要说明的是,本文数据中剔除了阿里、百度、腾讯等互联网巨头,以及带有人工智能概念的上市公司,以免他们对整体数据的分布产生影响,本文研究范围主要围绕国内591家AI初创企业开展。
 
    研究目的
 
    通过分析目前国内所有AI产业初创公司的产业链分布,了解当前的AI产业结构,并鸟瞰其中的融投资热点。同时再以投资方视角,分析各家投资机构在AI产业链的布局和风格,并统计一下从Google、微软亚洲研究院、BAT等巨头出来的科学家们所创办的AI公司当前情况,从数据角度形成对整体AI产业的新认知。
 
    AI产业链模型
 
    由于产业链模型涉及到了如何对这591家国内人工智能企业进行领域分类,需要重视对待。而本文并未完全采用《2017年中美人工智能创投现状与趋势研究报告》中对人工智能企业的分类方法,因为该分类可能会存在一点小问题。本文特意提出以下人工智能产业链模型,对这591家企业进行领域分类:
 
    500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云
 
    整个AI产业链通过三个层级将从业的公司分为了20个子类,简要说明如下:
 
    基础层为整体产业提供算力,其中硬件部分包括芯片、传感器中间件。芯片领域典型公司如寒武纪、深鉴科技,从事包括GPU、FPGA及ASIC等各类AI芯片的研发设计,由于技术门槛过高、投资周期长,目前国内仅有极少部分具备足够技术积累的初创企业参与其中。而计算能力平台以云计算为整个AI产业链提供算力,除了3A(AWS、Azure、阿里云)外,国内典型的初创公司有如七牛云、青云,由于深度学习的持续火爆让全球AI产业普遍面临算力瓶颈,未来预期将有更多参与者进入计算能力平台这一领域。
 
    技术层主要为整体产业链提供通用AI技术能力。其中感知层包括计算机视觉和语言识别两项重要的机器感知任务,由于这两项技术由于相对成熟,目前有大量的初创公司选择了这两个领域,如计算机视觉云集了商汤科技、旷视科技、云从科技等大量独角兽;而认知层定位为“机器大脑”,包括知识图谱/语义分析,以及智能问答/虚拟助手两个核心领域,顶部的平台层则以通用技术应用平台的形式提供深度学习、模式识别等技术应用服务,对接应用层。
 
    应用层按照对象不同,可分为消费级终端应用以及行业场景应用两部分。消费级终端包括智能机器人、智能无人机以及智能硬件三个方向,其中智能硬件领域从业公司包括如Rokid等智能音箱玩家,致力于消费级硬件的智能化。场景应用部分对接各类外部行业的AI应用场景,比如智慧医疗、智慧金融等。
 
    最后需要说明的是,深耕AI行业应用场景的公司往往也具备了技术层的一些核心技术能力,比如雅森科技等医学影像公司使用计算机视觉技术对心脏、肺、肾等医疗影像进行模式分析,帮助提高重要疾病诊断的正确性。这类公司显然定位是“技术的行业探索者”,因此我们不能认为它们是计算机视觉技术公司,而需要归类到智慧医疗领域之中。因此这里涉及到一家公司产业链定位分类的多义性,本文的原则是,凡是深耕行业场景应用的公司,都倾向于归类到对应的应用层领域之中。
 
    AI产业链初创公司分布
 
    本文对爬取自IT桔子的1158家AI初创公司数据进行清洗、筛选及转换后,对最终剩下的591家公司根据上述的AI产业链分类标准,进行了领域分类。不得不说在复现这项关键统计的过程中,需要花费了不少精力去对每家公司的业务进行观察判断,但整个过程结束后,会对整体国内AI产业现状产生更深刻的理解,最终统计结果如下图所示。目前智能机器人是AI产业中最为热门的领域,初创公司数量达到了105家,随后是通用计算机视觉技术(70家),包括了各类人脸识别、图像处理以及视频监控等技术领域细类。与智能机器人类似,目前国内有45家初创公司扎堆在智能无人机的创业大潮中,而在自动驾驶/ADAS方面,目前有超过30家公司进入了这一领域,而目前百度已经逐步开放其Apollo自动驾驶平台(目前已开放到1.5版本),类似平台的开放将大大降低初创公司在自动驾驶方面的研发难度,预期以后或许有更多的初创团队进入自动驾驶的风口上。
 
500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云
 
    由于智能投顾、大数据风控、生物识别等技术在金融领域持续发酵,目前涌现了一批专注智能投顾和金融风控等智慧金融应用的初创企业。如在今年8月,专注于海外市场智能投顾的海鲸金融获得了1100万美元的A轮融资;4月由前百度 “七剑客”之一郭眈创办的智能投研平台鼎复数据也获得了超过8000万人民币A轮融资。
 
    在行业场景应用领域,智慧医疗是另外一个主要战场。得益于CNN的深度学习技术在计算机视觉领域带来的革命,产生了一批专注于医学影像AI分析的初创公司(据不完全统计,约为25家),但不同于人脸识别等其他计算机视觉应用,医学影像临床分析是实证性很强的领域,AI医学影像分析距离实际的落地应用恐怕还有很长一段的临床验证过程。另外高质量的医学影像标注数据同样也是一项考验,这个领域往后的发展还有待观察。
 
    与上述聚焦AI热点不同的是,目前还有一批低调深耕知识图谱/语义分析技术的初创公司,其中知名度较高公司的是被罗永浩在去年锤子发布会上致谢的三角兽科技,其为Smartisan OS 3.0提供了语义分析技术。语义分析技术在自然语言理解(NLU)层面将语言转变为机器能理解并推理的数据,而知识图谱粗略来说,则是更泛化地试图将各行业存量的结构化及非结构化数据转变为能让机器理解的知识,成为AI应用的坚实基础。比如在金融领域,通过知识图谱技术将上市公司年报转变为机器可读的数据,从而实现年报自动摘要、财报数据自动审计等应用。又如阿里建立了淘宝海量商品的知识图谱,使用知识图谱推理引擎技术自动识别各类商品的侵权、假货行为。深耕知识图谱的AI初创公司典型如文因互联、明略数据等。
 
    平均融资情况分析
 
    在591家国内AI初创公司中,有75%比例(436家)目前处于B轮融资及之前,其中有236家目前获得A轮融资,其次是天使轮,目前有92家AI初创公司处于天使轮阶段。在获投时间上,2014、2015、2016、2017四年间每年AI领域融资事件数量分别为113起、241起、262起以及163起(截止到2017年9月),而从天使轮上看,2017年截止到9月仅有26起天使轮融资(相比15、16两年数据为89起、69起),可见AI领域融资事件在2017年逐渐回落,这个趋势在天使轮融资上尤其明显。这一方面反映了目前优质的AI项目已经逐渐变得稀缺,另一方面在经历了15、16两年融资狂热后,整体市场慢慢回归理性。
 
    500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云
 
    从产业链各领域的实际融资金额上看,截止到2017年9月目前自动驾驶/ADAS领域AI初创公司获得了最多的累计融资,融资总额高达162亿元人民币;云计算等计算能力平台领域位居第二,获得了累计128亿人民币的融资,虽然在公司数量上,计算机视觉领域的初创公司不如智能机器人(分为为70家和105家),但领域总融资额方面,计算机视觉略多于智能机器人(主要得益于商汤科技的4.1亿美元B轮)。自动驾驶、计算能力平台、计算机视觉及智能机器人这四个领域的初创公司几乎瓜分了大半的AI行业融资。比较意外的是虽然智能无人机的初创公司数量很多,但总体融资份额却不高,这和大疆一家独大的产业格局有关,其他无人机领域的初创公司仅能在某些细分市场上谋求差异化经营。
 
    500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云
 
    2016~2017人工智能领域10大融资事件——本文统计了2016年至今AI领域的所有融资事件中,单轮融资金额最高的10大融资事件。排首位的是去年获得6亿美元战略投资的智车优行,今年获得4.1亿美元B轮融资的商汤科技排在次席,出门问问的1.8亿美元D轮融资位列第三。4~10位分别由3家智能机器人独角兽、两家云平台、阿里系Face++以及为华为麒麟970提供了深度学习芯片IP的寒武纪科技所瓜分。
 
    500家国内AI企业大数据分析:产业布局与融投风云
 
    (注:金额相同者按总融资额排序)
 
    AI产业投资方分析
 
    在这场AI创投的浪潮中,我们看到了各路资本近三年纷纷小步快跑进入。真格基金位居AI产业风投的榜首,共计在各家AI初创公司投资的37轮。而IDG资本和创新工场位列第二和第三,人工智能产业投资方Top 10情况如下表所示。在这10家Top 10的投资机构中,有88.5%的投资轮次为领投,反映了其在这轮AI浪潮中核心资金推动者的角色。
 
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责任编辑:李欢
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