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ERP与CRM集成经验大讲堂

2017/7/12    来源:CTI论坛    作者:佚名      
关键字:ERP  CRM  
整合ERP系统中的独特流程与CRM中的客户数据与流程,将获得前所未有的全方位企业视角。

    集成ERPCRM软件似乎并非您待办事项中的首要工作,但在当今企业技术竞争愈演愈烈的环境下,软件集成已经没有商量的余地了。通过整合ERP系统中的独特流程与CRM中的客户数据与流程,你将获得前所未有的全方位企业视角。

    我们在讨论ERP与CRM的好处时,通常会遇到这个问题:“到底为什么要集成这两个毫不相干的系统?使用ERP供应商附加的CRM模块不是更简单吗?”使用单个供应商提供的一体化系统看似方便,但这种解决方案是不长远的。如果您想为企业夯实根基,就必须从最优秀的供应商那里购买最好的企业系统。由于软件平台的集成既灵活、性价比又高,且易于实施,就无需出于便利性考虑而使用低质量的软件了。

    既然我们都了解了CRM和ERP集成的必要性(且在两个软件中都选择到了最佳的应用程序),那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳实践呢?集成项目的重要性丝毫不亚于实施企业软件的重要性。若要在截止日期前,按计划完成项目,您必须得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳实践。阅读下文,您就能立刻着手实践了。

做好课后作业

    这是不言而喻的,但您肯定没想到,仍有大量的企业认为,系统中开发和定制的一切功能都会在上线之日顺利启用。这种设想甚至可能在员工学会使用系统前,就导致集成平台上的缺陷与鸿沟。在启动集成平台前,您就要确保所有的测试脚本都顺利运行,且在测试前就制定好明确的目标和成功的衡量标准。数据也要加以清洗,未雨绸缪。若是有重复或未加密的数据,那么在集成的关键时刻,这对您有百害而无一利。指定一名团队成员来负责这项任务,确保信息与数据在系统集成前加以筛选。

    然而,课后作业不仅仅是项目团队的任务;您还要确保每个员工都得到相应的培训,学习了新的集成平台。在办公室实地学习,或分配任务以便让员工了解项目对各自职责的好处,合理的培训是实现全面的用户采用率的捷径,也是您在成功之路上需要严格遵循的一条最佳实践。

自动化集成

    一些员工认为,真正的ERP集成仅仅是在ERP和其他企业系统之间进行人为的、按部就班的数据和流程转移。这种观念完全忽略了企业集成的无缝化(和自动化)的真谛。对集成平台加以设置,以全范围自动同步企业最需要的数据。集成方案没有模板可以照搬;您必须建立全面的业务流程模型,再深化研究数据与流程以何种方式,何时实现共享。马上就抽出时间,自动化所有的同步点,这样您就能高枕无忧了,因为员工随时可获得所需的数据,来专注于各自的工作任务,并不断超越。

实时规划

    为软件集成规划未来的最佳办法就是制定一份覆盖范围广的商业案例。思考一下您希望在项目上线后为企业实现什么、月度目标、年终目标,等等。设置具体、可操作且可衡量的目标将能确保根据实际数据和期待,准确跟踪项目动态。明智的规划与目标也是避免范围蔓延的最好办法——范围蔓延即高层领导对于软件集成的期望值超出了项目实际的目标和预算。范围蔓延只会让人们对ERP和CRM集成感到失望,而所有功夫都将功亏一篑。

    ERP与CRM集成最大的好处,尤其是在云端(IPaaS,集成平台即服务)的好处,就是其实践时的扩展性。您可以利用这一灵活性来规划长期互联互通的业务与软件战略。至于基于Web的集成平台,企业集成能远远超越CRM与ERP。网店的电商软件、物流和财务软件,或专用的人力资源规划系统都能通过云端集成。提前考虑需要准备多少空间,以及如何进行下一步集成,这种前瞻性将在日后为您省去大量的麻烦(以及成本和时间)。广泛、具体且长期的用户案例也对企业范围内的用户采用率大有帮助,同样是CRM与ERP集成的最佳实践之一。

总结

    现实总是残酷的,如果您不集成企业软件系统,则无法保持现代企业的竞争力。通过连接ERP与CRM,办公室有了运营和客户数据的支撑后,将会如虎添翼,反之亦然。ERP与CRM集成项目所需的谨慎与深思丝毫不逊于实施流程。不管是把握何时加以干预,或何时让软件自由发挥,对于软件项目的成功而言,明智的战略与对业务流程的了解的重要性都是不言而喻的。遵循我们的ERP和CRM集成的最佳实践将成为您的定心丸,确保项目不会脱轨,且一旦项目上线,您还能收集到所有能帮助企业出奇制胜的数据。

责任编辑:程玥
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