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《2004-2005年中国制造业ERP产业技术研究报告》摘要

2005/8/23    来源:e-works    作者:e-works咨询      
关键字:ERP  研究报告  
2004年,中国制造业ERP市场规模较2003年增长了22.28%,达到23.93亿元。根据营业额核算,国产ERP软件占有55.18%的市场份额。但是,我国ERP软件厂商整体效益不佳,盈利能力仍有待提高,ERP市场仍存在恶性价格竞争。发展我国ERP软件产业任重而道远。

    一、2004年中国制造业ERP产业技术发展综述

    2004年,中国制造业市场竞争日益激烈,客户需求日趋个性化,国内市场国际化的趋势加剧,国际资本加速进入中国制造业,这些因素共同促使中国制造企业更为关注信息化建设,希望借助信息化提升企业的创新能力,实现精益化管理,加强与上下游企业之间的协同,提升企业的核心竞争力。

    作为制造企业的数字神经系统,2004年,ERP在中国制造业获得了更加广泛的应用,应用效果较2003年有所改善,中小型制造企业成为ERP应用的热点。2004年,中国ERP市场少了一分炒作,多了一分务实,无论是政府部门、制造企业、软件公司还是媒体均以务实的态度来推进中国制造业信息化的进程。

    在国家科技部的大力支持下,我国ERP软件厂商在符合中国国情的ERP系统和新一代ERP产品的研制和应用方面取得重大进展,在ERP软件的体系构架、ERP系统的内外部集成、行业解决方案已经实施服务方面实现了迅速提升,重点提高了软件系统的控制功能;同时,国家制造业信息化工程也使更多的示范企业应用了ERP软件产品,包括咨询、开发、实施、培训和售后服务体系等在内的ERP产业链已初步形成,许多示范工程项目已顺利通过验收。
   
    二、2004年中国制造业ERP市场总体分析

    e-works调查表明,2004年中国制造业应用软件及服务的市场总容量约为56.73亿元(包括渠道收入与咨询服务收入),其中,制造业管理信息化市场为27.51亿元(包括ERP、CRM、SCM、协同办公等软件),技术信息化市场为15.79亿元,其它专业市场为13.43亿元 。中国制造业ERP软件市场为23.93亿人民币,较2003年的19.57亿元 增长22.28%,约占全球ERP市场份额的1%。

    与全球ERP市场形成鲜明对比的是,2004年,中国制造业ERP市场并没有很多兼并收购,这表明,中国制造ERP市场还处于发展阶段,制造企业迅速增长的需求,使得众多中小型ERP厂商仍有生存空间,能够靠自己的特色和关系渠道赢得一定的客户群。e-works的调查表明,我国收入在500万以上的制造业ERP厂商达到60多家。

    从市场分布来看,各软件厂商之间的市场份额有所波动,但波动幅度不大,前5家ERP软件公司占据了整个市场份额的55.37%,前10家ERP软件公司占据了整个市场份额的70.83%,而这种局面将在未来一段时间内保持,整个市场的集中度还不高。这从一个侧面反映了中国的ERP市场还不成熟,在未来几年内国内的ERP市场将会重新整合。

    2004年,国内外厂商纷纷将中小企业ERP市场作为重点,大力发展渠道成为2004年ERP市场的突出特点。同时,一批依托于大型制造企业成长起来的ERP软件及咨询服务商获得了蓬勃发展,如一汽启明、上汽信息、深圳联友、武汉东浦、上海宝信、石化盈科等。

    从国内、外ERP软件公司的市场占有率来看,国外软件在高端市场上占据了优势,而国产软件则在广大的中小企业上有绝对优势,用友、金蝶等厂商在该市场的收入远远超过国外厂商。2004年,我国ERP软件厂商的营业额占整个中国制造业ERP市场的55.18%。


图1. 2004年国产ERP软件在国内的市场份额

  
    三、2004年中国制造业ERP应用状况

    总体而言,ERP在中国制造业的普及程度还很低。整个制造业ERP普及率仅为10.4%,在信息化建设起步较早的机械行业,ERP普及率也只有15.7%。

    e-works调查表明,2004年中国制造企业已由原来被动接受ERP厂商的理念灌输逐渐过渡到能够理性选择ERP系统,制造企业对ERP的应用预期变得更加理性。35%和8%的应用ERP的制造企业认为ERP系统的实施达到或超过了预期,但仍有45%的企业认为低于预期,12%的企业认为远低于预期。总体来说,中国制造企业对ERP应用的满意度较2003年有一定增长。


图2. 2004年中国制造业ERP应用的满意度

    从ERP软件的整体效益方面,最显著的效益是降低库存,其次为降低成本。同时也给部分企业降低了流动资金占用、提高决策水平和效益、缩短交货期、提高产品质量等效果。整体上看,ERP系统已经帮助中国制造企业取得了实实在在的应用效果。  


图3. 2004年中国制造业ERP应用的效益分析

    
    e-works调查显示,2004年中国制造企业应用最多的仍然是ERP系统中与财务与物流相关的模块,其次为生产与成本相关的模块管理,使用较少的是车间管理与决策支持等系统。而在制造企业中应用了生产与成本系统的主要管理基础较好的大、中型企业。在ERP的深化应用方面,如车间作业管理、及时生产、决策支持系统等,在本世纪才刚刚得以推广,所以在我国制造企业中应用程度不高。


图4. 2004年中国制造企业应用ERP功能模块的情况

    
    从制造业ERP的整体效果来看,财务与物流模块的应用效果相对较好,至少不少企业通过实施该系统初步理顺了物流和资金的情况,初步做到了实物帐与财务帐的统一,此外供应商管理、客户关系管理等模块的应用效果较好,生产管理成本管理则应用效果一般,而人力资源、分销管理等模块由于软件所提供的功能相对简单,没法满足企业深层次的应用,应用深度不够,企业的整体满意度也不高。


图5. 2004年中国制造企业应用ERP功能模块的效果

    
    随着软件成熟度的增加,以往反映的ERP内部模块之间的集成度较差的情况在2004年有很大的改观,28%的中国制造企业认为公司所使用的ERP系统各模块之间的集成很好,49%的企业认为集成较好,仅有3%和1%的企业认为较差与很差,这反映出国内外ERP软件供应商在软件技术水平方面有了明显提高。


图6. 2004年中国制造企业应用ERP系统的内部模块集成情况

责任编辑:张敏
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