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传统制造行业竞争加剧,艰难前行

发表时间:2014/1/28  e-works: e-works 梁曦
2013年,中国经济增长面临了持续下行的压力,尤其是二季度经济增速下降至7.5%的临界点,在中国经济增长放缓,全球经济尚未完全恢复活力的情况下,我国制造业依然处于寒冬季节,增速放缓、产能过剩、竞争激烈、利润下降,种种原因使传统制造业在低迷中挣扎,步履艰难却找不到一丝暖意。

    对于中国制造业来说,曾被人形容有“三不强”:企业不强、技术不强、产品不强。近年来,虽然我国制造业取得了长足发展,其中也不乏产量居世界前列的产品,但我国制造业依然是大而不强,劳动生产率及工业增加值低,低水平生产能力过剩,高水平生产能力不足,技术创新能力相对薄弱,产品技术含量和附加价值较低,同时,我国制造业的结构不尽合理,装备制造业薄弱,制造企业的规模普遍偏小,不能形成规模效应,产品缺乏国际竞争力。随着国内经济增长持续面临放缓趋势,进入“中速增长”时代,加之全球经济尚未完全恢复活力,国内制造业依然处于寒冬季节,激烈的竞争使传统制造业在低迷中挣扎,却找不到一丝暖意。

    进入“十二五”以来,机械工业利润率由“十一五”末2010年的8.38%(年指数)的历史高点,下降至2013年1~11月的6.65%。利润率的下降对行业发展的可持续性影响甚大,这说明机械工业仍未真正摆脱困境、进入良性发展轨道。自2012年以来,金属切削机床和金属成形机床产量持续下降,2013年1-6月金属切削机床和金属成形机床同比仍分别下降12.55%和1.79%。1-7月生产略有好转,金切机床降幅为5.37%,比去年同期(-16.32%)降幅收窄7.95个百分点。在工程机械行业,受到产能过剩、应收账款过多、下游国家基建刺激减少、市场工程机械保有量过高的影响,工程机械行业进入调整期,市场低迷,不少企业业绩增长大幅下滑,利润下降。2013年上半年工程机械行业主营业务收入同比下降6.57%,是机械工业13个行业中两个下降的行业之一,远远低于同期整个机械工业12.75%的平均增速。产量下降幅度较大。

    2013年,汽车行业变动不小,政策变化、人事变动、并购重组、市场攻防,影响到的都不仅仅是2013年的市场销量的变化,还带来了未来整个汽车产业竞争格局的变迁。新能源汽车的发展如何将巨大的政策机遇和市场相结合仍是值得注重的问题。汽车的限购令及排放标准的提高,都将改变整个汽车产业的竞争格局。以中低端市场为传统领域的自主品牌遭受到了更大的生存压力,48家汽车企业被工信部宣告进入两年期的退坡通道将是行业整合的开始。

    2013年,家电行业走出政策扶持高峰期,家电企业再次回归残酷的逐鹿时代。1月,家电下乡结束,6月,五类家电能效补贴截止,10月,五类家电产品正式实行新能效标准,家电全行业将进入政策完全真空期时代。同时,中国出口迎来“后制造时代”,家电业两极分化格局仍将延续。随着互联网企业的大举入侵,触动了家电企业的神经。家电巨头选择各自不同的自卫与反击方式,原有的思维模式发生着翻天覆地的变化。TCL、爱奇艺牵手、创维海尔与阿里结盟、长虹以家庭互联网布局客厅入口、海信康佳走了一条自我革命之路。在这场硬仗中,智能电视成为巨头们抢先布局的核心。无论是互联网巨头还是家电厂商,风光无限的背后是物流、渠道、技术无法弥补的短板,单打独斗显然无优势可言。然而如何分享利益形成合力成为一道难题。“再不转型就要被淘汰了。”这成为2013年家电企业生存状态最真实的写照。

    在钢铁行业,产量增速要远高于需求增速。据估计,中国粗钢产量2013年产能过剩量超过2亿吨。而在2013年武钢和宝钢还新建两大千万吨钢铁产能基地,对钢铁行业来说,化解过剩产能将成为未来一段时间全行业的主要工作。据工信部数据显示,2012年80家重点大中型钢铁企业累计实现销售收入35441亿元,同比下降4.3%。实现利润15.8亿元,同比下降98.2%,销售利润率几乎为零。而2013年前11月,钢铁行业实现利润116.8亿元,行业利润率仅0.48%。尽管今年三季度,大中型钢企利润有所改善,但整体来看,我国钢铁行业亏损已经达到难以容忍的程度。据中钢协统计,全国86家重点钢铁企总负债达3.02万亿元,总负债率高达69.47,统计86家重点钢企,其中39家钢企上半年负债率超过80%,15家钢企超过90%,更有5家钢企超过100%。这些数值已经达到近年来的高点,由于钢铁行业特殊性,如果负债率偏高超过80%,风险就已经难以控制。

    而船舶行业受国际金融危机爆发以来船价长期处于低位、劳动力成本不断上升、人民币汇率升值,船东推迟接船使管理成本增加,首期预付款比例下降、船东拖欠款情况严重使企业贷款的财务费用增加,船厂开工不足、能力闲置、生产节奏放缓等因素影响,船舶企业经济效益日趋恶化,亏损企业数量增加46家。统计显示,2013年1~11月,全国规模以上船舶工业企业1664家共实现主营业务收入6001亿元、同比下降3.6%,其中船舶制造企业4071亿元、同比下降6.2%,船舶配套企业932亿元、同比下降2.1%, 船舶修理企业225亿元、同比增长11.4%;规模以上船舶工业企业实现利润总额252亿元、同比下降13.1%,其中船舶制造企业171亿元、同比下降18.3%,船舶配套企业47.2亿、同比增长7.8%, 船舶修理企业4.2亿元、同比增长13.1%。尽管全行业仍实现利润252亿元,但主要来自非船产品、物流配套、资本运作等业务,船舶产品生产业务已基本无利可图。

    中国制造业一个不争的事实已经摆在我们面前,中国制造业将在未来的发展中遭遇拐点,要么走产业升级的道路,向制造业供应链和价值链的高端延伸,要么被成本更低的地区和国家所取代。中国制造业已经走到了一个重要关口,高端转型、产业升级刻不容缓。比如产业结构升级、跨领域扩张成为家电企业拓展盈利空间的抓手,美的整体上市、格力品牌多元化、海尔牵手阿里拥抱互联网、长虹家庭互联网转型,传统家电企业纷纷进入各具特色的转型期。未来,纺织服装设备、商用载货车、工程机械、船舶制造和重型机械等制造业行业还将受到经济不景气、产能过剩和缺乏核心竞争力的影响,前景不容乐观。从国家政策和政府的支持层面看,未来,我国将倾向于信息消费、节能环保、新能源、海洋工程、铁路及城市基础设施建设,从而有望带动该类上游相关制造行业的增长与复苏。

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