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2004-2005年中国PLM市场研究报告摘要

2005/8/2    来源:e-works    作者:e-Works、Daratech      
关键字:报告  plm  PDM  市场  研究  
据e-Works和Daratech分析,2004年中国PLM市场的总额是1.91亿美元(16.3亿人民币),约占全球PLM市场的2%,预计2005年的增长率是30%。

    中国正在成为世界的制造中心。2004年,中国的进出口总值达到了11538亿美元,增长率达到了35.7%。中国已成为全球最大的投资对象国。在对中国的606亿美元的外商投资中,70%在制造业领域。超过4万家国外企业在中国建立了制造基地,或者与中国制造企业建立了合作伙伴关系。随着越来越多的跨国制造企业将他们的工厂搬到中国,中国制造业在2004年增长了16%,并且预计在未来五年的增长率将达到15%以上。民营制造企业的数量和营业额增长非常迅猛,尤其在沿海地区。随着越来越多的农村人口转移到城市,中国的工业化进程正在加速。

    低成本的劳动力,在基础设施方面的巨大投资,中国巨大的国内市场,中国政治环境的稳定,公众对经济发展的信心,以及中国良好的投资环境,成为中国在过去20年中高速发展的重要原因。
   
    中国制造企业在发展过程中,不可避免地要面对新产品开发过程中客户不断变化的需求,因此,PLM技术,包括机械CAD、CAPP、CAM、PDM、电气CAD,以及其它相关技术,从二十世纪九十年代以来,已成为中国制造企业迅速发展的引擎。

1、中国PLM市场总体分析

    据e-Works和Daratech分析,2004年中国PLM市场的总额是1.91亿美元(16.3亿人民币),约占全球PLM市场的2%,预计2005年的增长率是30%。该数据包括软件厂商的产品、实施和维护服务收入,渠道和代理商的营业额,但不包括其它服务收入。与北美和西欧市场相比,中国PLM市场还处于发展的初期阶段,但具备了巨大的发展潜力,因此,中国PLM市场的增长率将是全球其它地区的三倍。
   
    制约中国的PLM市场规模的主要原因是存在一定的盗版问题,尤其是CAX软件。但是,这种现状也为中国PLM市场在未来的迅速发展造就了很大的机遇。中国制造企业的知识产权意识增长迅速改善,软件正版化将对Autodesk、SolidWorks、CAXA等CAD厂商带来巨大的市场。另一个影响中国PLM市场规模的原因是中国制造企业在应用PLM软件时,实施费、维护费与产品所占的比例还远远低于北美和西欧,这种状况也将在近期得到迅速改善。

2、二维机械CAD市场,仍然在继续增长

    中国二维机械CAD市场达到2800万美元(2.32亿人民币),在该市场,从营业额的角度分析,Autodesk公司处于绝对领先地位,约占80%的市场份额;而CAXA、开目、清软英泰、中望等国内厂商占有剩余20%的市场。由于二维CAD软件的非正版用户正在迅速转变为正版用户,因此,与其它研究报告的分析结果不同的是,e-Works和Daratech认为,中国的二维机械CAD市场在2004年有一定的增长。Autodesk公司2004年营业额的迅速增长印证了这一分析结果。按应用套数来评估,国产二维CAD在正版用户中的份额达到约50%。

3、三维CAD,技术成为关键的驱动力

    2004年,中国高端三维CAD的市场总额为4600多万美元(3.8亿人民币)。达索系统的CATIA、UGS的UG NX和PTC公司的Pro/Engineer(高端应用部分)占据了几乎100%的市场份额。中端三维CAD的市场为2200多万美元(1.82亿人民币),SolidWorks, Solid Edge和Inventor,以及Pro/Engineer野火版(中端应用)占据了约90%的市场份额,我国的CAXA三维实体设计软件、新洲协同公司的Solid3000三维造型软件也拥有较为广泛的客户群,而TopSolid、VX CAD等国外厂商也在中国发展了一批用户。中端三维CAD厂商的主要策略是迎接数以百万记的从二维CAD转向三维CAD的机会。越来越的主机厂商将带动他们的供应商转换为三维CAD软件。中端三维CAD的市场增长迅速,造型技术,尤其在曲面造型、各类应用模块的增加、软件的易用性方面成为厂商之间竞争的焦点。

4、CAE市场,逐渐成为应用热点

    2004年中国CAE市场的总额为2100万美元(1.74亿人民币)。除了UGS、达索和PTC等整体解决方案提供商提供的CAE软件之外,中国市场活跃的CAE供应商包括MSC.Software、ANSYS、ABAQUS、COSMOS(SolidWorks公司的CAE事业部)。这些公司总计占有CAE市场85%的份额。另外,Moldflow、Fluent,以及紫瑞CAE(中国自主版权的有限元分析软件),以及其它CAE提供商占有剩余15%的市场。CAE的产品类型繁多,适用于企业的各类分析、模拟和仿真应用。航空航天、汽车等行业的大企业CAE应用较为广泛。

5、CAM市场,平稳增长

    2004年,中国CAM软件市场的销售额为900万美金(7443万人民币)。Mastercam、 UGS、Cimatron、Delcam,以及CAXA 占有主要的市场份额。另外,达索系统和PTC也有很多用户应用他们与CAD软件集成的CAM解决方案。EdgeCAM、HyperMILL 、SurfCam、ProCam也拥有一定客户群,而ESPRIT和SOLIDCAM是中国CAM市场的新进入者。除了大型企业以外,中小企业也开始逐渐关注CAM技术的应用。

6、PDM,市场需求带动技术进步

    2004年,中国PDM软件市场的营业额为4200万美金(3.47亿人民币)。TeamcenterWindchill是大型制造企业PDM软件的主要提供商,ENOVIA也有相当的客户群。 Teamcenter、Windchill、ENOVIA和航天神舟软件的用户主要是大型制造企业,Smarteam的用户中既有大型制造企业,也有中型和中小型制造企业。国内PDM供应商如开目、艾克斯特、清软英泰、思普、新模式、山大华天、武汉天喻、大天等公司的客户主要是中型和中小型企业。从客户数的角度来评估,国内厂商占有率更高,达到约60%。但是从营业额的角度来评价,则国外厂商占有的份额更高,约占70%。

7、CAPP/数字化制造,需求将迅速增长

    CAPP市场2004年的营业额约为500万美金(4315万人民币)。CAPP软件在中国应用较为广泛,大大提高了中国制造企业的效率。中国CAPP市场主要有国内供应商所占据,主流厂商包括开目、京渝天河、西工大金叶、大恒和上海思普等。
   
    CAPP的主要功能包括生成产品的加工工艺和装配工艺,确定工艺参数、工时和材料定额,产生制造BOM等。目前,中国的CAPP软件主要是基于二维CAD。
       
    近年来,国际厂商逐渐在CAPP的基础上,结合三维造型基础逐渐发展出“数字化制造流程管理”(Digital Manufacturing Process Management,DMPM)技术。DMPM 解决方案可以更准确地协同产品制造过程和资源信息,优化产品工艺,分析具有多种配置的复杂产品的加工和装配过程,进行生产过程仿真,计算公差,控制生产成本。同时实现与ERP系统的双向信息集成,并将数据传递给CAM系统。DMPM市场在中国还处于初期的发展阶段。e-Works和Daratech调查显示,2004年DMPM市场的总体营业额约为1100万美金(9097万人民币)。UGS通过并购Tecnomatix而获得了优质的客户资源,达索系统公司最近也已开始 在中国推广Delmia,并建立了若干成功案例。e-Works和Daratech 认为,DMPM技术在未来将在中国的大型制造企业中逐渐普及,尤其是在军工企业和汽车行业。

8、电气CAD,专业应用需求呈增长趋势

    中国的电气CAD市场2004年的总营业额约为700万美元(5789万人民币)Autodesk电气版、Protel拥有较高的市场占有率,还有一些基于AUTOCAD二次开发的产品自主平台的国产产品,例如陕西利达SuperWORKS、 浩辰ICAD、博超电气制造设计软件和大恒HECAD也在这一领域占据重要份额。
   
    详细的关于中国PLM市场的研究报告:“PLM:中国市场的机遇”正在由e-Works 和Daratech进行研究,将于近期发布中文和英文版。
   
   
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责任编辑:林卿
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