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2018年工业机器人发展大势所趋

2018/1/25            
关键字:工业机器人  
  为什么长期看好我国工业机器人
  
  1)国内制造业转型升级大趋势:随着国内人口红利消耗殆尽,平均工资不断上涨,提升自动化率、以“机器换人”已是我国制造业转型升级的重要举措之一。
  
  2)国家长期政策支持:我国近年来制定了众多政策用以推动工业机器人发展,包括《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020)》等,均体现了政府对支持本土工业机器人的长期决心。
  
  3)对标德日韩,我国工业机器人平均密度依旧极低:根据IFR数据,2015年我国工业机器人的平均密度约49台/万人,仅达世界平均值71%,为日本和德国的六分之一、韩国的十分之一。
  
  4)从日本经验看,我国工业机器人未来5年潜力依旧可期:日本工业机器人在经历了70年代的实用期后,在80年代初因受劳动力短缺、产业升级、政策支持等三大要素推动,开始在日本国内持续了10多年应用普及,保有量由1980年的1.4万台提升至1993年的37.5万台。对比日本,我国现阶段工业机器人情况与其80年代初相似,考虑到目前国内平均密度仍较低,我们预计国内工业机器人市场未来5年内潜力依旧可期。
  
  对比海外国家,我国的工业机器人可用以下3个特点概括:
  
  1)基数极低:我国工业机器人使用密度低,在2015年仍不足德日韩6分之1。国际上通常采用工业机器人密度(平均每万名制造业工人所使用的工业机器人数量)来衡量不同国家制造业工业机器人的使用情况。根据国际机器人联合会(IFR)的数据,2015年韩国的工业机器人平均密度为531台/万人,日本和德国分别为305台和301台/万人,全球平均值为69台/万人,而我国约49台/万人,仅为全球平均的71%,且远低于韩国、日本、德国的工业机器人水平,仅为日本和德国的六分之一、韩国的十分之一。
  
  2)增速快:近年国内工业机器人密度提升快速,已由2013年的30台/万人增至2015年的49台/万人。我们通过对比IFR的2013年~2015年的数据可知,国内的工业机器人平均密度已从2013年的30台/万人提升至2015年的49台/万人,虽然使用密度依旧远低于德日韩,但增长非常快,复合增速达27.8%,远高于全球平均的5.5%。
  
  3)潜力大:我国自主品牌工业机器人在2016-2020年间产量CAGR有望达35%。根据国际机器人联合会(IFR)预计,2018年中国工业机器人市场销量有望超越15万台,将继续成为全球市场最强劲的驱动力。此外,根据我国的《机器人产业发展规划(2016-2020年)》提出的到2020年,自主品牌工业机器人年产量达到10万台。该规划将意味着我国自主品牌机器人的年均复合增长率在2016-2020年间有望达到35%,彰显了工业机器人在我国依旧具备长期发展的巨大市场潜力。
  
  国内工业机器人的市场空间及竞争格局如何?
  
  从产业链看:我国企业多为系统集成商,核心零部件及本体国产化逐步增加机器人产业链可分为上游核心零部件、中游本体制造商、下游系统集成商三类。上游核心零部件包括伺服电机控制系统和精密减速器,相关配套包括多类型传感器和激光雷达等,软件系统包括机器人操作系统、人机交互系统和云平台。中游本体制造涉及本体设计、仿生材料和末端执行器等,下游系统集成服务包括复杂产品线设计和整体应用方案设计。
  
  上游核心零部件约占据工业机器人成本超70%。根据中国产业信息网数据,结构上来看,工业机器人由控制系统、驱动系统和执行机构组成,分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零件部件。
  
  从成本上来看,核心零部件占工业机器人成本大头,约72%左右。多轴工业机器人的成本构成中,机械本体约占22%;伺服系统约占24%;减速器系统约占36%;控制系统约占12%;其他外设约占6%。
  
  从竞争格局看:外资依旧占据主要份额,但国产品牌市占率逐步提升
  
  通过对比国内2013~2015年工业机器人的市场销量及价值量对比可发现:
  
  1) 国内自主品牌的市场销量及价值量占比近年来稳步提升。我国自主品牌的工业机器人市场销量及价值量占比已由2013年的25%和12%提升至2015 年的29%和17%,近年来有较显著的稳步提升趋势。
  
  2) 国内自主品牌的工业机器人仍主要处于中低端市场。通过对比我们自主品牌市场销量的占比与价值量比值可发现,2015年国产品牌虽占据29%的市场销量,但其价值却仅占17%,对比外资品牌,我国自主品牌的工业机器人大多仍处于中低端市场。
  
  根据IFR测算,我国工业机器人的销售额有望从2016年的34亿美元增长至2020年的58.9亿美元,年均复合增速约14.72%。
  
  由于国内企业在进入机器人领域时间较晚,目前国内机器人的核心零部件和本体大部分市场依旧被外资品牌占有,但已有部分本土厂商攻克了减速机、伺服控制等核心零部件的部分难题,国产工业机器人市占率也逐步提升。在企业分布上,我国与美国类似,机器人公司大多集中在系统集成领域(根据GGII在2014年统计,系统集成商约占国内机器人相关企业总数的88%)。
  
  受益近年来制造业普遍面临结构性调整和技术升级,工业机器人不仅在我国汽车、电子、食品包装、金属塑胶等传统领域普及快速,且在一些新兴领域如新能源电池、仓储物流等领域也在不断渗透且扩大,同时也带动了相关系统集成商规模的快速发展。
责任编辑:王力
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