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家族式企业经久不衰的五大特征

2013/4/18    来源:商学院    作者:Christian-Caspar-Ana      
关键字:战略管理 家族式企业 家族企业管理  
要确保企业获得成功以及家族的发展壮大,家族式企业必须克服两个相互交织的难题:一是实现卓越的经营业绩,二是努力使家族始终保持企业主的地位。为此,家族式企业必须在五个方面均表现优异,并使这五个方面协调一致:在家族内部保持和谐的关系并了解家族应如何参与企业的经营;建立一种既能够为发展提供充足资本,又可使家族有效控制企业核心事务的所有权结构;对公司实施强有力的治理并建立动态的业务组合;对家族的财富进行专业管理;设立慈善基金,使家族价值观得到世代传承。

财富管理

  除了核心控股外,家族还需要具备强大的财富管理能力,这通常包括投资于流动资产、半流动资产(例如对冲基金或私募基金投资)以及其他公司的股票。成功的财富管理既要能够分散风险,又要通过各种流动性举措为家族提供资金来源,从而帮助企业保持协调、稳健。

  企业能否成功并无必然规律。金融危机期间,世界上许多富有的家族都遭受了巨大损失,尽管损失程度因地区而异,但从2008年第二季度到2009年第一季度,这些家族平均损失了30%~60%的财富。而一家欧洲家族式投资公司主要投向货币市场和收入型房地产市场,结果损失还不到5%。

  上述不同结果突显出这样一个事实:启用专业机构,采用强大、统一且严格的风险管理机制来监管家族式企业创造的财富是十分必要的。对于巨大的财富,最佳解决方案是建立为单一家族服务的财富管理机构,它既可以是独立的实体,也可以隶属于为家族提供各种服务的家族机构(如前文所述)。当多家彼此没有关系的家族规模均太小,无法以一个家族之力承担全部成本时,可以选择设立同时为多个家族服务的财富管理机构。

  通过与家族财富管理机构合作,我们发现了提高成功机率的五个关键要素:高度的专业水平并有制度化的流程和程序、严格的投资和撤资标准、严格的绩效管理、强有力的风险管理文化和综合的风险评测与监控,以及体贴周到的人才管理。

基金会

  慈善活动是保持家族致力于企业经营的一个重要因素,这项活动可以为不在企业中工作的家族成员提供有意义的工作,并促进家族价值观的世代传承。通过履行社会责任的方式分享财富,还有利于提高企业的声誉。由家族式企业设立的基金会在全球的慈善捐款中占有非常大的比例。以美国而言,在排名前20家基金会中,有13家是家族式企业设立的,例如,比尔和梅林达·盖茨基金会。

  单靠金钱并不能保证带来大的社会影响。除了任何一项慈善活动都要面临的财务和运营问题外,家族还必须克服另一个重大挑战,即在不同世代之间保持慈善活动方向的共识和一致性。为此,一些家族基金会建立了一种可自由支配的支出预算,使家族成员可以资助他们感兴趣的项目。还有一些基金会为家族成员提供各种机会,使其可以进入董事会或基金会任职,或者通过现场访问和志愿计划直接参与慈善项目。

  对于如何以最佳方式运用资金,家族基金会还面临着组织和运营方面的选择。有人得出结论,认为在当今复杂的环境下,合伙制(例如,非营利或非政府组织往往采取这种组织形式)有助于家族实现自己的社会目标。这些基金会一般建立在其他组织的经验以及当地慈善机构的基础上,尤其是在不熟悉的地区开展项目时,更会采取这种方式。

  为确保获得高绩效并不断进行改进,家族基金会必须将热情与专业精神和严格的影响评估结合起来。尽管评估工作十分困难,但它对于不断改进和有效分配资源具有重要意义。根据我们的经验,家族基金会应将重点放在监控和评估工作上,以便通过不断学习来改善决策。此外,家族基金会还必须以投资者的眼光来看待运营问题,即最大限度地降低运营成本,并在战略制定、规划、评估以及高素质员工聘用方面进行谨慎的投资。

  几乎所有企业都是从家族式企业起步的,但只有成功驾驭这种所有制形式的内在挑战的家族式企业才能世代延续、经久不衰。家族式企业要获得成功,需要完成大量复杂、广泛且无止境的工作。然而,证据表明,这种努力不论对于家族、企业、还是整个社会,都是十分值得的。

责任编辑:丁贤芳
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