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2022年11月中国制造业行业观察

2022/12/29    来源:e-works    作者:e-works      
关键字:制造业  行业观察  
2022年11月份,我国制造业持续回落,制造业下行压力加大。本文聚焦中国制造业多个行业领域,观察11月份行业相关表现,仅供参考。
11月PMI持续回落,制造业下行压力加大

       2022年11月份,受国内疫情点多面广频发、国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响,制造业景气度持续走弱,制造业PMI降至48.0%,比上月下降1.2个百分点,并连续两个月低于临界点,制造业下行压力有所加大。由于疫情对部分企业生产经营带来不利影响,产需两端继续保持放缓趋势,其中,生产指数为47.8%,比上月下降1.8个百分点,继续位于临界点以下;新订单指数为46.4%,比上月下降1.7个百分点,新出口订单指数为46.7%,比上月下降0.9个百分点。另外,不同规模企业的PMI均有回落,大、中、小型企业PMI分别为49.1%、48.1%和45.6%,比上月下降1.0、0.8和2.6个百分点,继续位于临界点以下,主要在于资金紧张和市场需求不足,尤其是小型企业生产经营压力巨大。

11月制造业PMI降至48.0%

11月制造业PMI降至48.0%(数据来源:国家统计局)

       从行业来看,11月份制造业的几大重点行业呈现如下特点:

       ●汽车产销总体不及预期,新能源汽车连创新高

       随着经济下行压力不断加大、疫情对汽车消费市场冲击影响,11月,汽车产销略显疲弱,环比、同比均呈现下降,下行趋势明显,总体表现不及预期。其中,乘用车产销环比下降7%以上,同比亦呈现一定幅度下降;商用车继续低位徘徊,同比呈现两位数下滑;新能源汽车产销和汽车出口继续延续良好态势。

汽车月度销量

汽车月度销量(数据来源:中国汽车工业协会)

       根据中汽协会的统计,2022年11月,我国汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆,环比分别下降8.2%和7.1%,同比均下降7.9%。与去年和前年相比,并未出现往年的年底翘尾现象。乘用车产销分别完成215.1万辆和207.5万辆,环比分别下降7.8%和7%,同比分别下降3.9%和5.6%。商用车产销分别完成23.5万辆和25.3万辆,环比分别下降11.2%和7.5%,同比分别下降33.4%和23.4%。新能源汽车继续保持快速增长,月度产销再创新高,分别达到76.8万辆和78.6万辆,同比分别增长65.6%和72.3%,市场占有率达到33.8%。

       汽车出口仍保持较高水平。2022年11月,汽车企业出口32.9万辆,环比下降2.5%,同比增长64.8%。

新能源汽车月度销量

新能源汽车月度销量(数据来源:中国汽车工业协会)

       ●环比下降,钢铁行业承压运行

       从中物联钢铁物流专业委员会发布的数据看,11月份钢铁PMI为40.1%,环比下降4.2个百分点,连续2个月环比下降,钢铁行业承压运行。据分项指数变化显示:钢材需求整体下滑,生产端也有所下降,钢材价格触底反弹,原材料也整体有所下降。其中,11月份新订单指数为34.5%,较上月下降8.9个百分点;生产指数为39.3%,环比上升0.5个百分点,连续2个月位于40%以下的较低水平;原材料购进价格指数为38%,环比下降1.9个百分点,连续3个月环比下降。究其原因:环保限产趋严及需求端下滑;疫情多点频发对局部地区的工厂作业和工地施工有所抑制,加上冬季逐步深入导致需求季节性衰减,此外作为主要用钢方的房地产行业弱势运行,对钢材需求的支撑作用持续弱化;美联储加息、生产端下降等多重因素。

2019年以来钢铁行业PMI变化情况

2019年以来钢铁行业PMI变化情况(数据来源:中物联钢铁物流专业委员)

       ●销量上涨,工程机械行业交出亮眼成绩

       11月,大部分工程机械销量同比增长,尤其是挖掘机,销量成为2022年1-11月同比增速最高月份。据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,11月销售各类挖掘机23680台,同比增长15.8%,销量增速连续4个月保持正增长。其中国内市场销量14398台,同比增长2.74%,销量增速连续3个月逐月走高,并且挖掘机销量自2021年4月份以来,同比增速首次转正;出口销量9282台,同比增长44.4%。

       装载机销量也止跌上涨。据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年11月销售各类装载机13582台,同比增长36.2%。其中国内市场销量10075台,同比增长43.3%;出口销量3507台,同比增长19.1%。

       从开工数据来看,据小松官网公布的公布的小松挖掘机开工小时数数据。数据显示,2022年11月,中国小松挖掘机开工小时数为97.9小时,环比降3.5%,同比降11.3%,连续9个月同比下降。11月小松挖掘机开工小时数同环比均下降,且降幅有所扩大。表明受各地疫情频发影响,对工程开工还是造成了较大影响。

       ●疫情冲击明显,纺织供需持续走弱

       11月,纺织下游需求不畅,市场继续走差,受疫情影响多处终端市场关闭,部分纱厂随着成品库存增加,选择降低开工率以减少库存压力,纺织服装行业发展面临巨大压力。11月中国棉纺织行业采购经理人指数(PMI)为33.44%,环比降5.25个百分点。具体看分项指标,本月新订单指数、生产量指数、开机率指数均延续上月的下降走势,其中新订单、开机率两项指数降幅收窄,生产量指数降幅扩大;棉纱库存指数上升幅度收窄,棉花库存指数由降转升。

       出口方面,据中国海关总署最新数据显示,11月我国纺织品服装出口额为243.86亿美元,同比下降14.62%,环比下降2.55%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为112.67亿美元,同比下降14.82%,环比下降0.90%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为131.20亿美元,同比下降14.45%,环比下降3.92%。

       ●高技术制造业增加值增速创新低,但新能源产品保持高速增长

       11月高技术制造业增加值同比快速放缓至2.0%,是2018年9月公布数据以来的最低值,出口走弱是其主因。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业下降4.2%。

       不过,新能源、新动能产品保持着高速增长的态势。据国家统计局:11月份,新能源产品生产保持高速,新能源汽车产量同比增长60.5%,充电桩、光伏电池、风力发电机组等新能源产品产量分别增长69.0%、68.6%、50.7%;新材料产品生产高位加快,太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等产品产量分别增长110.3%、103.4%、77.4%,较10月份加快30.3、7.2、17.5个百分点;高技术产品较快增长,移动通信基站设备、民用飞机、民用无人机等产品产量分别增长41.2%、30.8%、24.3%。

       据国家统计局发布的工业生产数据,11月份,全国规模以上工业增加值同比增长2.2%,较10月份回落2.8个百分点。总体来看,11月份,疫情波及面广,工业生产有所回落,但工业平稳增长格局没有改变,工程机械持续改善、新动能成长彰显韧性。随着疫情防控优化措施落实落细,稳经济各项措施显效,工业经济有望继续恢复。

       参考资料:

       2022年11月汽车工业产销情况简析
       2022年11月钢铁PMI为40.1%
       11月挖掘机市场献上2022年“最亮”成绩单
       2022年11月销售装载机13582台,同比增长36.2%
       2022年11月我国纺织品服装出口额同比下降14.62%
       市场需求持续走弱 纺织品产量下降——棉纺织企业调查报告(2022年11月)
       国家统计局工业司副司长汤魏巍解读11月份工业生产数据
责任编辑:程玥
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