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还在为实施BI发愁?五招助你有效实施BI项目

2020/9/3    来源:e-works    作者:e-works  黄菊锋      
关键字:BI  亦策  
企业究竟如何实施BI项目,才能真正发挥其作用,将分析结果转变为合理的决策依据,为企业带来实际价值呢?

    前段时间,和一个做IT的朋友吃饭,在饭桌上他一副心事重重的样子,细问才知道原来是公司在最新调整的信息化规划中,BI项目被提上了日程,10月份会正式启动,而他是整个BI项目的负责人。

    作为一家国际化的医药类上市公司,今年才上BI系统?显然不是。他说道:“这是公司第二次实施BI,第一次的BI可以用失败来形容,所以我才有点‘胆战心惊’,领导一再强调,一定不能重蹈覆辙。”

    回想起上次BI上线后情景,他到现在还心有余悸,根本没办法满足公司的业务需求。一是,报表和图形的展示形式过于简单,可视化效果差,且数据处理速度慢,领导每次查阅报表,等待时间极长;二是,报表刚性难以调整,业务人员很难根据需要制作报表,并且一有数据分析需求,IT部门负担很重;三是,系统新需求开发复杂、周期长,甚至部分需求难以进行二次开发,很难适应公司快速发展的业务需求。

    相信这不是个案!据业内人士介绍,一直以来BI项目的落地成功率普遍不高(特别是传统BI),很多企业的BI系统并没有得到有效应用,最终沦为面子工程。而这也是BI长期没有得到大规模普及的重要原因。

    近年来,在数字化转型浪潮下,数据成为了企业的关键生产要素,BI也随之崭露头角,越来越多的企业已经意识到BI的重要性与迫切性,包括一些实施过BI项目的企业正在重新招标他们的BI项目(如上述案例)。那么,企业究竟如何实施BI项目,才能真正发挥其作用,将分析结果转变为合理的决策依据,为企业带来实际价值呢?

企业如何有效实施BI项目?

    明确BI项目价值与目标,获得一把手支持

    很多企业在没真正接触BI之前对它还存在认识误区,认为BI只是一个处理数据的软件,并在没有明确实施BI项目的动机、数据分析价值、核心受众的情况下,看到了BI给某些企业带来的好处,就盲目开始制定公司的BI项目,从而造成需求不明、项目实施方向偏颇,最终无法达到项目预期。

    企业应该清醒地认识到BI不仅仅是一个工具,而是一个完整的商业智能解决方案。BI项目的根本目的不仅仅在产出报表,重点是通过BI优化企业决策流程,实现数据驱动决策;BI的核心是与业务深度融合,不仅表现在功能上能满足业务的需求,同时也要方便操作。

    另外,BI也是一把手工程。BI的目标用户覆盖了从决策层、管理层到一线员工,并且更侧重于高层领导,因为领导决定企业的经营目标,实施BI软件是为了配合企业经营目标的实现。如果高层领导不理解项目的意义并支持项目的实施,将对项目产生巨大的不利影响。

    把握业务需求,做好整体规划

    BI项目前期需求分析的梳理尤为重要,据有关统计,约有70%以上实施效果不佳的BI项目,其原因与需求相关。同时,相比ERP等侧重流程实现的业务系统,BI系统的业务需求也相对复杂:首先,BI应用于不同业务部门,不同部门的人员有不同的分析目的,对数据的需求五花八门;其次,相当多的数据需求是企业在使用过程中提出来的,特别是领导层要根据实际的业务情况及时调整经营决策战略,这就会导致业务需求的不断变化。

    因此,企业应合理分配需求分析阶段计划与资源以保证需求的完整性,并能抓住关键人物,从而挖掘到企业工作中的“痛点、刚需、高频”的需求。同时,应结合企业的数据基础和管理上目前最关心的问题,确定BI的建设内容和顺序。

    在此基础上,企业BI项目的实施应在“总体规划,统一设计,分期实施”的原则下分期实施,做好近远期规划,切勿一开始就大而全,并在总体规划指导下,从最迫切的业务入手,之后不断迭代、完善整个系统,以最大化地满足业务需求并降低整个项目实施风险。

    强调业务驱动,完善信息化基础工作

    很长一段时间,BI项目都是IT部门在主导,但其实BI是由业务驱动的项目,往往业务部门参与度越高,成功率就越高。特别是以Qlik、观数台、Tableau等为代表的一批敏捷BI产品的出现,业务部门在不需要IT部门的情况下,也能够根据自身需要快速实现业务分析需求。

    另外,BI的部署需要企业具有较好的信息化基础。如果企业的数据库等基础工作不到位,即使BI的投资再大,其结果也只能是徒劳。因此,只有ERP等业务系统完备,基础数据可用,企业才能使BI有基本的运行平台,BI导入后正常运作才有保障。

    选择合适的战略合作伙伴,形成完善的沟通机制

    BI项目的实施是一个长期的过程,从前期需求的梳理、中期部署到后续升级维护,需要考虑多方面因素。因此,选择一个合适的BI服务商对于BI项目的成功实施至关重要。企业应注意选择在企业所在行业具有实施和服务经验,产品具有开放性和可扩展性,具有本地化服务能力和成熟实施方法论的解决方案提供商。

    另外,在项目的全过程管理中,应与BI厂商建立完善的沟通机制。包括在项目启动、需求调研、蓝图设计、技术开发、系统测试、上线各个阶段,双方需保持紧密的沟通,从周会、里程碑沟通会、日常的邮件,到问题、风险的专项决策会议,都需要完善的沟通机制来把控,用以明确各自的职责及责任人的工作项。项目的成功离不开各种各样的问题和风险,不畏难、沟通解决为先也是项目成功实施的关键。

    培养自己的专业人才,加强培训

    据了解,在部分BI项目中,实施方撤离后,项目即刻瘫痪,因为企业中缺乏既懂BI又懂业务的人员,使得项目无法得到延续。因此企业在项目实施过程中就需要培养自己的专业人才,以在系统上线后对其进行持续优化。

    此外,培训也是成功实施BI的重要因素,通过培训可以增加企业人员对BI相关知识的了解、规范企业管理者和业务人员的行为方式,让大家明确实施BI后各岗位应该如何以新的方式来开展工作。

亦策:BI项目交付成功率高于95%,是如何做到的?

    作为一家专业且资深的BI解决方案提供商,上海亦策软件的BI项目的交付成功率达到了95%以上,而这与其拥有深厚的技术积累、强大的项目落地实施能力、完善的项目管理方法论、专业的项目团队以及优质的合作伙伴生态等不无关系。例如:

    在产品技术方面,亦策观数台集合了亦策软件在BI领域多年经验,是一款为中国企业量身定制的本土化、轻量级、敏捷型的商业智能(BI)平台。

    观数台作为一款高度易用、灵活、自助式的BI产品,它最大的优势在于具备关联引擎、内存技术、增强智能以及嵌入式分析这四大核心技术。具体表现为:具有超强的数据集成能力,在不需要外部工具或数据存储库的情况下,就能够清洗、转换和结合来自多个不同来源的信息;还具备智能自动数据加载配置文件数据和显示关联的特性,允许非技术用户轻松组合多个源和负载;可以在所有可视化、图表、图形和其他对象中进行选择,并可以使用全局搜索来表现数据、关联和分析;内存式计算使得在短短几秒钟就能生成一个复杂的分析结果;还能自动发现并突出显示用户需要探索的见解;等等。

亦策观数台平台架构

亦策观数台平台架构

    在项目落地能力方面,亦策在汽车制造、零售、快消、生物、制药、物流运输等行业积累了大量案例和成功经验。包括:

    ●在菲尼克斯的BI项目中,与客户共同探索了基于客户的数据分析和数据分析体系在不同场景中的应用,并基于此帮助客户构建了基于整个供应链的驾驶舱以及下辖部门管理看板。不仅供应链高层决策者可以更直观地查看各项关键KPI指标,包括销售、库存、采购交付周期以及供应链综合成本等,而且分管部门管理者可以从所对应的业务数据模块中获得结果型数据,从而对运输、进出口、商务需求等进行规划,完成计划中部门内部KPI的查询和管控。

    ●帮助区域零售龙头文峰大世界,从会员分析开始构建了一整套会员运营分析体系,后期复用至高层驾驶舱。包括通过大数据手段对会员进行精细化运营,客户能够在分析数据后进行会员管理和精准营销,实现绩效提升。其中,数据化会员运营的过程需要经历数据治理、数据整合、数据分析、数据展现等多个过程,最终实现对“人、货、场”数据进行指标分析、趋势探究、数据对比和下钻细分,并将客户分群进行精准营销。

    ●帮助广东健力宝构建了销售驾驶舱与管理看板,主要包括费控、绩效达成、品牌形象、产品生动化等模块。通过销售驾驶舱,销售主管可以直观地查看到销售总额、销售完成率、实时订单等各项指标,从而更快地指导销售决策;还可以对产品在销售点的情况进行全面管控,以确保销售点的产品数量充足,获取较好的陈列位置等,从而实现产品的生动化。另外,还根据不同用户层次建立了一整套从KPI到基础场景业务的分析模型,不同的角色可以基于不同的需求实现数据观察。

    在项目实施方面,亦策基于多年的BI实施经验形成了一套完善的项目管理方法,并以客户为中心搭建实施团队,能帮助企业有效实施BI项目。其推动BI项目分为五步:需求分析、蓝图设计、开发、测试、运维,并在每一个阶段形成了具体的实施方法。

亦策BI项目管理推进策略

亦策BI项目管理推进策略

    另外,为了有效实现知识转移,亦策会在客户公司组织:课件形式专题培训、方案评审、项目资料分享、专题讨论等活动。例如,在某集团企业的项目实施过程中,亦策项目实施团队还与其项目组一起形成“搭对子”工程,在实施过程中进行一对一的辅导,从而使其项目组团队更全面地掌握相关知识与技能。在项目运维阶段,会成立由原项目组成员组成的维护团队,包括业务分析顾问、前端功能顾问、数据处理顾问、UI顾问、数据科学家等,为客户提供全方位的支持。

亦策向客户提供的知识转移方式

亦策向客户提供的知识转移方式

    在合作伙伴生态方面,亦策拥有一批实施能力强,并能结合自身发展特点构建实施落地解决方案策略的合作伙伴。例如某咨询企业是亦策合作伙伴之一,它拥有包括数字化转型咨询、数字化项目交付以及数据运维服务在内的实战型数字化转型咨询服务体系。该咨询企业将观数台BI融入其咨询服务体系,搭建了“数据分析会员服务”的框架,核心内容包括数据分析在线运维、数据分析结果解读、数据分析模型共享、数据分析对标、数据分析师教育与培训、数据分析技术更新等,主要面向综合集团、快消、耐消以及制造业等客户群体。

结语

    当前,数字化转型浪潮正席卷全球,特别是突如其来的新冠肺炎疫情,倒逼更多企业加快了数字化转型的步伐。而数字化转型最根本的价值,是能够帮助制造企业的各级领导真正从全方位洞察数据,从数据中看出正确的趋势。BI作为企业级数据分析软件,能够将各个IT系统的业务数据串联起来,实现多维度数据洞察,相信会有更多企业将实施BI提上日程。

    而BI项目的实施没有捷径,企业在实施过程中,不仅要明确BI项目价值与目标、分析需求、做好整体规划及信息化基础等工作,同时选择一个优秀的BI厂商,实施的效果也会事半功倍。亦策在产品技术、项目落地能力、项目实施与管理等方面的卓越表现,决定了其在BI的实施和推广中将会发挥巨大作用。

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责任编辑:程玥
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