二、2016年全球PLM市场发展动态
CIMdata PLM市场和产业发展论坛于2017年3月30日至4月19日先后在美国、德国、印度、中国和日本举行,北京站是其中第四站,也是e-works与CIMdata连续第六年联合举办的PLM领域最专业的论坛。
作为业界公认的对全球PLM产业发展方向把握最为全面和准确的研究机构,CIMdata每年发布的全球PLM市场研究报告具有高度权威性,并在每年的PLM市场与产业发展论坛上进行相关趋势的解读。接下来,CIMdata将按国别发布PLM市场分析报告,包括巴西、中国、德国、印度、日本、俄罗斯、韩国和美国等。
CIMdata研究副总裁Stan Przybylinski在《2017年PLM市场分析》主题报告中指出:2016年,全球PLM市场总体增长为5.2%,达到407亿美元;其中,cPDm市场增长6.4%,达到141亿美元,服务增长低于软件增长;工具市场增长4.5%,达到259亿美元,AEC市场拉低总体工具市场增长;数字化制造市场增长10.3%,达到6.98亿美元,高于往年的增长。
图3 2016年PLM市场投资
受市场变化影响,2016年全球PLM市场将取得不错的增长。但许多IT趋势发生融合,改变了商业模式,影响了厂商的市场表现:譬如新的许可证模式改变了获得营收的时间表和现金流;云技术正在改变IT资源的购买和维护方式;移动应用正在改变与客户沟通的模式。
Stan Przybylinski还详细介绍了2016年全球PLM市场的表现,解读了各项统计数据,从不同的维度展示了过去一年各PLM领域供应商的市场表现:整个2016年,全球PLM市场发生了95起并购,PLM领导厂商正在试图凸显差异化;在仿真分析、系统工程等领域,出现了持续增长不断变化的服务需求,其中,在整个cPDm市场中,服务收入占57.8%。主要由独立的服务提供商带动。具体到cPDm整体解决方案提供商,在2016年,软件收入占比65.98%,服务收入占比34.02%。
图4 2016年PLM市场投资分布图
服务收入比例变化有以下几个原因:首先是PLM解决方案提供商将开发的产品进行捆绑销售,减少了相应的服务;基于云的应用对服务的需求减少;服务变化的本质——需要更多的高级PLM技能与IT系统安装和集成对应。
与此同时,PLM与越来越多的业务解决方案之间建立接口、交换信息、实现流程对接。这种对接的趋势主要源于四个方面的原因:首先,扩大市场需要更高层次的信息集成;其次,PLM扩展的领域需要具备实施能力,而通常厂商自身不具备,通过外部专家资源进行实施;另外,云应用与云应用之间、云应用与企业内部部署系统之间方便地切换;最后,需要对IoT数据进行分析,并将结果反馈给各种系统。
从全球PLM厂商发展态势来看,绝大部分市场被业界领导厂商掌控,包括达索系统、甲骨文、PTC、SAP、西门子PLM,另外值得一提的是,Aras正在迈入PLM领导厂商阵营。其他的主要PLM供应商还包括欧特克、IBM、IFS、以及Infor。
整个2016年,市场基本因素仍然存在,尽管经济不稳定,企业仍然持续投资;订阅模式产生的影响刚刚开始;仿真和系统工程市场仍然十分关键;厂商并购是PLM发展的一种常规方式,专业应用软件近年频繁成为并购目标;另一方面,云PLM的应用还未有实质性进展。