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PLM市场保持增长潜力,新冠疫情影响深远

2020/7/27    来源:e-works    作者:e-works  王阳      
关键字:PLM  cPDm  新冠疫情  
从PLM厂商上半年业绩情况来看,尽管相当一部分厂商受到疫情带来的负面影响,但也涌现出一批逆势成长、增幅达到20%以上的厂商。

    根据CIMdata与e-works的预测,2019年全球PLM市场增长7.6%,达到514亿美元,略低于去年预测的8.6%增长率。其中,中国PLM市场达到26.5亿美元,较2018年增长了12.5%;中国PLM市场占全球份额由2018年的4.9%增长至2019年的5.1%。

    分领域来看,cPDm市场增长7.2%,达到174亿美元,cPDm软件市场增长快于服务市场;工具市场增长7.7%,达到331亿美元,AEC、其他工具和仿真引领工具市场增长;数字化制造市场增长8.6%,达到8.9亿美元。

2019年全球PLM市场发展情况

2019年全球PLM市场发展情况

从企业侧看PLM投资趋势

    CIMdata研究表明,智能互联产品对诸多行业取得成功变得愈发重要,96%的企业认为智能互联产品对他们赢得市场有着重要的作用。所以,智能互联产品的开发和管理方式正在改变PLM的定义及实现途径,在这个进程中,人工智能、图数据库和其它新兴技术得到越来越具体的应用,有着广阔的发展前景。

    从历史数据来看,全球大部分PLM投资来自汽车、国防航空、高科技和工业机械等行业。通过对上述行业的近200家制造企业调研显示,65%的企业拥有多个PLM解决方案,这与PLM市场频繁的并购紧密相关,许多PLM公司通过兼并收购获得了多个解决方案;目前PLM应用的热点仍偏向传统PDM领域,包括文档管理、生命周期管理、深层CAD管理、数字样机与合规等;实施规模分布显示,近58%的调查企业每年PLM预算超过100万美元,预算低于50万美元的企业占比则为14%;总体来看,大部分企业认为PLM技术值得持续投入,84%的企业表示在2020年将对PLM投入保持不变或增长。

    通过对企业管理层的调研,14%的管理层正确认识到PLM的价值,相比2019年的16%有所下降,这一趋势变化与企业系统之间的定位重叠、投资回报率不够明晰有关。从调研数据来看,仍有56%的调查者认为PLM术语是当前的热词。CIMdata总裁Peter Bilello指出,PLM对企业来说仍至关重要,它不仅仅是一项技术和一个IT系统,更是支撑企业研发的战略性业务手段。

PLM市场并购依然活跃

    通过对全球近700家公司的调研,过去一年CIMdata与e-works共追踪到106起并购,略低于2018年的123起和2017年的135起,但高于2015年的95起并购和2016年的74起并购。

    值得关注的并购包括:Dassault Systèmes并购了elecworks以及Medidata;Autodesk收购Building Connected;PTC收购Onshape,SAP收购了Qualtrics(体验管理);Siemens Digital Industries Software并购了四家公司,涵盖噪声、振动、有限元建模等领域;ANSYS收购了五家公司,包括电磁、可靠性、流程整合及设计优化领域。

    从厂商分布来看,绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控,包括Dassault Systèmes、Oracle、PTC、SAP、Siemens Digital Industries Software、Autodesk等,Aras正在迈入PLM领导厂商阵营。值得一提的是,Autodesk和PTC已基本完成许可证向订阅模式的转型,是否会带动其他厂商的跟进,仍有待市场的检验。

    另外,由埃森哲等公司引领的PLM系统集成商、增值代理商成为最活跃的细分市场。具体到cPDm市场中,服务收入占比为58.8%,主要由独立服务提供商带动。总体而言,PLM主要厂商在试图凸显差异化,进一步扩大业务和行业覆盖范围。

中国市场保持增长潜力

    从2009年起,e-works与CIMdata已连续十一年发布中国PLM市场研究报告。最新的统计数据显示,2019年中国PLM市场达到26.5亿美元,其中cPDm市场保持两位数增长;设计CAD和仿真软件增速领先于其他工具软件,多学科CAD市场增长略显疲软;数字化制造仍保持高速增长;NC、CAPP增长平稳;二维CAD市场保持小幅增长。

2019年中国PLM市场发展情况

2019年中国PLM市场发展情况

    从中国PLM市场收入构成来看,软件授权费为8.17亿美元,占整体的48.6%;实施服务费为5.69亿美元,占整体的33.8%;升级维护费为2.38亿美元,占整体的14.2%;其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.57亿美元,约占整体的3.4%。

    受新冠疫情影响,预计2020年中国经济增速将继续放缓,但制造企业仍有大量的PLM应用需求。国家统计局数据显示,2020年第二季度中国GDP恢复至3.2%的正增长。从PLM厂商上半年业绩情况来看,尽管相当一部分厂商受到疫情带来的负面影响,但也涌现出一批逆势成长、增幅达到20%以上的厂商。

新冠疫情将产生深远影响

    CIMdata预测,新冠疫情对未来12-18个月的PLM市场将产生影响,2008-2009年的金融危机对PLM市场造成的震荡就是一个例子。

    从对经济的影响来看,大规模的隔离、旅行限制和扩大社交距离措施导致消费者和企业支出大幅下降,从而导致经济衰退。尽管全球大部分地区的疫情会得到控制,但经济衰退的自我强化效应开始显现,并将贯穿整个2020年。由于消费者全年削减开支,消费需求受到了影响,在受疫情影响最严重的行业,会形成一个恶性循环。

    这些影响一定程度会传导至PLM市场。但CIMdata对2020年全球PLM市场的增长率预估为2.4%。相比较而言,2009年受金融危机影响全球PLM市场出现了9.6%的负增长。这意味着,尽管PLM投资正遭遇疫情影响,但CIMdata预估PLM市场投资仍处于上行通道。

    除了对市场趋势的影响,新冠疫情对PLM技术的变化也将产生深远影响。譬如从传统的软件授权模式转向订阅模式将有助于企业止损;云技术的应用可以使人们随时随地的工作,PLM应用云模式也会成为一种优势;同时,远程的咨询服务是否会被企业接受,也正在接受市场的检验。

责任编辑:程玥
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