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2023年2月中国制造业行业观察

2023/3/28    来源:e-works    作者:e-works      
关键字:制造业  行业观察  
2023年2月份,我国制造业景气度持续回升,制造业PMI上升至2022年7月以来最高。本文聚焦中国制造业多个行业领域,观察2月份行业相关表现,仅供参考。
2月PMI持续回升,制造业逐渐复苏

       2023年2月份,制造业PMI升至52.6%,高于上月2.5个百分点,2022年8月来首次高于临界点,为2022年7月来最高。随着春节假日因素和疫情影响消退,制造业企业生产恢复加快,市场需求继续改善,从分项指数看,生产指数和新订单指数分别为56.7%和54.1%,高于上月6.9和3.2个百分点;生产经营活动预期指数为57.5%,高于上月1.9个百分点,升至12个月来最高点。此外,各规模企业的PMI均高于临界点,大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%、51.2%,高于上月1.4、3.4和4.0个百分点。虽整体均有回升,但各行业的恢复仍旧需要时间。
2月制造业PMI上升至52.6%(数据来源:国家统计局)
图1 2月制造业PMI上升至52.6%(数据来源:国家统计局)
表1 中国制造业PMI其他相关指标情况(数据来源:国家统计局)
中国制造业PMI其他相关指标情况(数据来源:国家统计局)
       从行业来看,2月份制造业的几大重点行业呈现如下特点:

       ●供需两端继续改善 钢铁行业趋稳回升

       从中物联钢铁物流专业委员会发布的数据看,2月份钢铁PMI为50.1%,环比回升3.5个百分点,连续3个月环比上升,重回50%以上。据分项指数变化显示,市场需求逐步复苏,钢厂生产继续回升,原材料价格高位上涨,产品价格震荡上行,钢厂对后市较为乐观。其中,2月份新订单指数为48.9%,环比上升5.0个百分点;生产指数为51.1%,环比上升0.9个百分点,连续3个月环比回升;原材料购进价格指数为64.7%,连续两个月位于60%的较高水平。
2019年以来钢铁行业PMI变化情况
图2 2019年以来钢铁行业PMI变化情况
(数据来源:钢铁物流专业委员会)

       各地重大项目集中签约开工,传统基建和新型基建双重发力,给予钢材强有力的支撑。此外,房地产、机械、汽车等方面对于钢材需求也有一定程度的释放。“金三银四”的需求旺季或将显现,预计3月份钢材需求将继续回升。

       ●车市回暖,汽车销量环比增长近两成

       因去年同期及今年1月均为春节月,基数相对较低,2月汽车产销环比、同比均呈明显增长。其中,乘用车产销呈两位数增长,商用车产销环比同比均呈两位数增长,新能源汽车和汽车出口延续良好表现。

       2023年2月,根据中汽协会的统计,汽车产销量分别达到203.2万辆和197.6万辆,同比分别增长11.9%和13.5%。分车型看,乘用车产销分别完成171.5万辆和165.3万辆,同比分别增长11.6%和10.9%;商用车产销分别完成31.7万辆和32.4万辆,同比分别增长13.5%和29.1%;新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆,同比分别增长48.8%和55.9%,市场占有率达到26.6%。

       2月,汽车出口延续良好态势。汽车企业出口32.9万辆,同比增长82.2%。分车型看,乘用车本月出口27.1万辆,同比增长85.8%;商用车出口5.8万辆,同比增长67.2%;新能源汽车出口8.7万辆,同比增长79.5%。
汽车月度出口(数据来源:中国汽车工业协会)
图3 汽车月度出口(数据来源:中国汽车工业协会)

       ●纺织业内热外冷,整体向上回升

       2月,随着春节假期结束,生产量和开机率指数大幅攀升,年后企业接单情况有所好转,行业信心有所增加。2023年2月,中国棉纺织行业采购经理人指数(PMI)为64.75%,环比上升14.3个百分点,连续第三个月位于枯荣线之上。新订单指数略有回升;成品库存上升的企业增加,棉纱库存指数微幅上升;企业原料采购活动增多,同时消耗也较快,多为随用随购,棉花库存指数略有下降。

       2月,根据中国棉纺行业协会跟踪的重点企业数据显示,“重点企业”纱销售量环比增长45.07%,其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱环比分别增长37.67%、45.96%和65.06%。布销售量环比增长37.52%,其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布环比分别增长38.25%、34.96%和35.71%。在进入2月下旬时,季节性订单开始下达,市场购销增加,销售增量。
2022年以来“重点企业”纱产品销售环比变化情况(数据来源:中国棉纺行业协会)
图4 2022年以来“重点企业”纱产品销售环比变化情况
(数据来源:中国棉纺行业协会)

       受去年高基数、海外需求不振、订单数量减少等因素影响,纺织服装出口有所下降,据中国海关总署最新数据显示,2023年1-2月我国纺织品服装出口额为408.8亿美元,比去年同期下降18.5%,其中纺织品出口191.6亿美元,下降22.4%,服装(包括服装及衣着附属)出口216.8亿美元,下降14.7%。

       ●工程机械开始回暖,内销降幅收窄

       2月,根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业的统计,挖掘机销量21450台,同比下降12.4%。其中国内11492台,同比下降32.5%,跌幅收窄;出口9958台,同比增长34%。装载机方面,2月销售量9260台,同比增长4.26%;其中国内市场销量5565台,同比下降1.83%;出口销量3695台,同比增长15%。
2月挖掘机累计出口量同比转正(数据来源:Wind,招商证券)
图5 2月挖掘机累计出口量同比转正
(数据来源:Wind,招商证券)

       从开工数据来看,据小松官网公布的小松挖掘机开工小时数据显示,2023年2月,中国小松挖掘机开工小时数为76.4小时,同比增长61.4%,为2022年2月以来同比增速首次转正。主要原因是春节假期后,项目陆续开工,带动工程机械需求增加。

       政策上来看,今年政府工作报告指出,2023年新增专项债将发行3.8万亿元,较2022年额度有所提高。叠加2023年1月新增专项债发行加速,将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。

       ●高技术制造业投资同比增长,新能源产品保持增长态势

       2023年1-2月份高技术制造业投资同比增长16.22%。其中,医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长21.3%、20.5%。

       新能源、新动能产品也保持增长态势。据国家统计局数据,1-2月份,新能源汽车产量97.0万辆,同比增长16.3%;风力发电机组、充电桩、光伏电池等新能源产品产量分别增长103.5%、66.7%、40.8%;太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料产品产量分别增长103.8%、86.3%、44.7%。

小结

       据国家统计局发布的工业生产数据来看,1-2月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长2.4%,(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率);从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.12%。总体来看,2月份,随着春节节假日结束与利好政策加持下,企业复工复产、复商复市加快,整体经济开始回升。
责任编辑:程玥
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