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2023年7月中国制造业行业观察

2023/8/31    来源:e-works    作者:e-works      
关键字:行业观察  制造业  
2023年7月份,我国制造业整体景气水平有所改善,PMI为49.3%。本文聚焦中国制造业多个行业领域,观察7月份各细分行业相关表现,仅供参考。
7月制造业PMI有所回升

       2023年7月份,制造业PMI为49.3%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平持续改善。从分项指数看,生产指数为50.2%,比上月下降0.1个百分点,仍高于临界点;新订单指数为49.5%,高于上月0.9个百分点,制造业市场需求景气度持续改善;主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.4%和48.6%,比上月上升7.4和4.7个百分点。此外,大型企业PMI为50.3%,与上月持平,继续位于扩张区间,中小型企业PMI分别为49.0%,比上月上升1.0个百分点,小型企业PMI为47.4%,比上月上升1.0个百分点。
 
图1 制造业PMI指数(数据来源:国家统计局)

       从行业来看,7月份制造业的几大重点行业呈现如下特点:

       ●复苏明朗,石油化工景气重回正常区间

       根据中国石油、化学工业联合会与山东卓创资讯股份有限公司联合编制的石油和化工行业景气指数来看,2023年7月石油和化工行业景气指数反弹,升至96.38,重回正常区间,环比上涨1.63个百分点;同比上涨0.74个百分点,同比首次转正,结束了18个月以来的负增长。

       7月,石油和化工行业景气指数在成本端支撑、需求持续复苏、政策面利好三重因素驱动下实现了同比、环比正增长。分行业来看,橡胶、塑料和其他聚合物7月制品制造业景气指数环比增长4.96个百分点,从偏冷区间升至正常区间。受需求端复苏利好影响,化学原料和化学制品制造业景气指数环比上涨3个百分点,呈现边际回暖,但仍处过冷区间。高温和降水持续影响出行需求,燃料加工业景气指数环比下降1.57个百分点,降幅有所扩大。受燃料加工业景气指数回落影响,石油和天然气开采业景气指数环比虽下降0.21个百分点,但仍处偏热区间。
图2  景气指数(总指数与分指数)变化情况(数据来源:卓创资讯)

       ●平稳运行,钢铁行业预期有所提升

       从中物联钢铁物流专业委员会发布的数据看,7月份钢铁PMI为49.9%,与上月持平,显示钢铁市场保持平稳运行。分项指数变化显示,钢铁需求整体稳定,钢企生产稳中有增,原材料采购活动持续恢复,原材料价格和产成品价格双双上涨。其中,7月份新订单指数49.8%,环比下降1.7个百分点,略低于理论临界点,显示市场需求整体稳定;生产指数为52.5%,环比上升2.6个百分点;原材料购进价格指数为69.9%,环比上升27个百分点。究其原因:一方面前期需求释放缓慢略有延后,另一方面随着年中结束部分政策实物工作量体现,下游需求信心较前期也有一定提振,因此尽管7月内高温多雨天气对各地工地工厂作业有所影响,但钢铁需求仍有所支撑,淡季效应并不明显。
 
          图3 2019年以来钢铁行业PMI变化情况(数据来源:中物联钢铁物流专业委员会)

       ●淡季持续,服装纺织后市信心增强

        2023年7月中国棉纺织行业采购经理人指数(PMI)为35.56%,环比下降2.52个百分点,淡季持续,由于新订单不足及纺纱亏损情况更趋普通,纺企产能稳中有降以应对阶段性的低迷行情。

       根据中国棉纺织行业协会发布的数据,7月中国棉纺织景气指数为49.0,较6月上升0.2,行业景气水平有所改善。原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、企业经营指数较6月下降,产品库存指数和企业信心指数较6月上升。虽市场处于传统淡季,下游需求有所不足,产品库存继续累积,企业运行持续承压,但随着一系列利好政策的发布,企业对于后市信心明显增强。

       出口方面,据中国海关总署最新数据显示,7月我国纺织品服装出口额为271.15亿美元,按美元计,同比下降18.3%,环比增加0.5%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为111.54亿美元,同比下降17.8%,环比下降3.6%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为159.61亿美元,同比下降18.7%,环比增长3.5%。
 
图4 中国棉纺景气指数(数据来源:中国棉纺行业协会)

       ●产销均降,汽车出口延续良好态势
       
        2023年7月,在去年同期高基数影响下,叠加传统车市淡季,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均有所下滑。其中乘用车产销环比双降,商用车产销因去年低基数同比呈现两位数增长,新能源汽车和汽车出口延续良好发展态势。

       根据中汽协会的统计,2023年7月,汽车产销分别完成240.1万辆和238万辆,环比分别下降6.2%和9%,同比分别下降2.2%和1.4%。乘用车产销分别完成211.5万辆和210万辆,环比分别下降4.7%和7.4%,同比分别下降4.3% 和3.4%;商用车产销分别完成28.6万辆和28.7万辆,环比分别下降16.4%和19%;同比分别增长17%和16.8%;新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆,同比分别增长30.6%和31.6%,市场占有率达到32.7%,同比实现持续快速增长。
 
图5 乘用车月度销量(数据来源:中国汽车工业协会)

       2023年7月,汽车企业出口39.2万辆,环比增长2.7%,同比增长35.1%。其中新能源汽车出口10.1万辆,环比增长29.5%,同比增长87%。

       ●降至低点,重卡行业增长不及预期

       根据中国汽车工业协会数据,2023年7月份,我国重卡市场大约销售6.5万辆左右(开票口径,包含出口和新能源),环比2023年6月下滑25%,比上年同期的4.5万辆增长44%,净增加约2万辆。这是今年市场继2月份以来的第六个月同比增长,今年1-7月,重卡市场累计销售55.3万辆,同比上涨30%,同比累计增速扩大了1.5个百分点。继2月以来,国内重卡行业已实现同比“六连涨”。但是6.5万辆的销量水平,在最近七年里属于历史第二低位,高于2022年7月,比2017-2021年的7月份销量都要不同程度地低一些。此外,7月份重卡市场约6.5万辆的月度销量水平,属于今年年内第二低,仅高于1月份(4.87万辆)。

     目前来看,市场虽稳中有进,但增长势头却不及预期,甚至有明显减弱的趋势。主要受三方面因素影响:一是国内经济和消费均处于弱复苏态势,货运市场景气度未有根本改观,运输行业车多货少的情况也没有明显改善,受国际局势影响,多地外贸运输量急剧下降,加之6月以来,钢材市场陆续接到停工停产通知,导致重卡运力过剩,用户购车需求持续收窄;二是固定资产投资疲态凸显,项目开工情况并不理想,对重卡市场的刺激力度不够;三是重卡行业存在库存高企的情况,三季度“去库存”仍是不少重卡企业和经销商的主要任务,这也从一定程度上限制了新车销售。
 
图6  2017-2023年7月我国重卡市场销售量月度走势图(单位:量)(数据来源:第一商用车网)

小结

        根据国家统计局发布的数据来看,我国经济7月正在逐步恢复中,面对世界经济形势错综复杂,国内需求仍不足,经济恢复向好基础仍待加固。7月企业生产动能放缓受到多方面因素的压制,一是需求修复受阻,二是7月时我国多数行业的传统淡季。
责任编辑:全玲
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