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2024年3月中国制造业行业观察

2024/4/30        e-works:e-works      
关键字:行业观察  制造业  
2024年3月份,我国制造业整体景气水平有所改善,PMI为50.8%。本文聚焦中国制造业多个行业领域,观察3月份各细分行业相关表现,仅供参考。
3月制造业PMI有所回升

       2024年3月份,随着企业在春节过后加快复工复产,市场活跃度提升,PMI升至50.8%,重返扩张区间。从分项指数看,生产指数和新订单指数分别为52.2%和53.0%,比上月上升2.4和4.0个百分点;此外,大型企业PMI为51.1%,比上月上升0.7个百分点,大型企业PMI连续11个月保持在临界点以上,持续发挥支撑引领作用;中型企业PMI为50.6%,比上月上升1.5个百分点;小型企业的PMI为50.3%,比上月上升3.9个百分点,小型企业PMI12个月以来首次升至扩张区间,生产经营活动有所加快。
图1 制造业PMI指数(数据来源:国家统计局)

从行业来看,3月份制造业的几大重点行业呈现如下特点:

       ●环比回升,动力电池出口增加

       受新能源汽车的需求带动,根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2024年3月动力电池和其他电池(主要指储能电池,包括少量小动力电池)合计产量为75.8GWh,环比增长73.8%,同比增长39.8%。

       销量方面,我国动力和其他电池合计销量为73.2GWh,环比增长96.1%,同比增49.5%。其中,动力电池销量为62.3GWh,占比85%,环比增长85.6%,同比增长41.3%;其他电池销量为11GWh,占比15%,环比增长187.5%,同比增长122.3%。
 
       出口方面,动力和其他电池合计出口12.2GWh,环比增长48.7%,同比增长19.6%,占当月销量16.7%。其中动力电池出口11.9GWh,占比96.8%,环比增长46.0%,同比增33.7%;其他电池出口0.4GWh,占比3.2%,环比增长227.2%,同比下降71.5%。

       装车量方面,我国动力电池装车量35.0GWh,同比增长25.8%,环比增长94.6%。其中三元电池装车量11.3GWh,占总装车量32.4%,同比增长29.7%,环比增长62.9%;磷酸铁锂电池装车量23.6GWh,占总装车量67.6%,同比增长24.1%,环比增长114.6%。
 
图2 2021年-2024年3月动力和其他电池销量(数据来源:中国动力电池产业创新联盟)

       ●表现良好,新能源产销较快增长

       
根据中国汽车工业协会统计分析, 2024年3月,汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。乘用车产销分别完成225万辆和223.6万辆,同比分别增长4.7%和10.9%,环比分别增长76.7%和67.8%;商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆,同比分别增长0.7%和5.6%,环比分别增长0.7%和5.6%;新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%,市场占有率达32.8%。
 
图3 汽车月度销量(数据来源:中国汽车工业协会)

      2024年3月,汽车整车出口50.2万辆,环比增长33%,同比增长37.9%。新能源汽车出口12.4万辆,环比增长52%,同比增长59.4%。

      ●景气回升,服装纺织市场旺季平淡

       根据中国棉花信息网发布的数据, 2024年3月中国棉纺织行业采购经理人指数(PMI)为52.75%,较上月回升15.30个百分点,重新升至枯荣线以上。3月份市场生产恢复正常,但传统产销旺季市场表现平淡。

       根据中国棉纺织行业协会发布的数据,3月中国棉纺织景气指数为52.9%,高于临界点,较2月上升6.5个百分点。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中,原料采购指数为52.7%、生产指数为54.8%、产品销售指数为52.9%、经营指数为55.8%,原料库存指数为49.4%、产品库存指数为49.4%、企业信心指数为48.6%,7个分项指数较2月均出现上升。
 
图4 中国棉纺景气指数(数据来源:中棉行协)

       根据海关总署统计,今年3月,全国纺织品服装出口208.18亿美元,同比下降21.11%,其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为103.84亿美元,同比下降19.54%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为104.34亿美元,同比下降22.62%。

       ●手持过半,船舶行业船价上涨

       根据英国造船及海运业分析机构“克拉克森”发布的数据(截至4月9日),2024年3月全球新签订单96艘,共计2,597,141CGT。其中中国船厂接获57艘,合计1030633CGT,修正总吨占全球新船订单量的39.68%,位于全球第二。截至2024年4月9日全球船厂手持订单4650艘,共计127342297CGT,其中中国船厂手持订单量为2809艘,共计64074617CGT,艘数占全球市场份额的60.41%,CGT占50.32%,手持订单船艘占比数量已过半。
图5  2024年3月全球船厂手持订单量(按国家)(数据来源:克拉克森)

       3月份,各型散货船新船价格环比均有所上升。散货船、油船集装箱船新船价格指数分别环比上升4点、5点、1点至170点、216点、113点。

       根据海关总署发布的统计数据显示,2024年3月,我国船舶出口399艘,同比下降0.1%,金额同比增长0.3%,达到3121.9百万美元;1—3月,我国累计出口船舶1328艘,金额9921百万美元,艘数同比增长31.6%,金额同比增加106%。

       ●整体下行,工程机械内销降幅收窄
   
       2024年3月,工程机械行业整体呈现下行趋势,多数产品内销同比降幅有所收窄,挖掘机内销实现正增长,回到15000台以上的销量水平,2023年年底增发的万亿国债托底市场政策,陆续转换为实物投资,基础设施的投资带来了下游开工的持续改善。

       根据中国工程工业机械协会数据统计,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,其中国内15188台,同比增长9.27%;出口9792台,同比下降16.2%。2024年1-3月,共销售挖掘机49964台,同比下降13.1%;其中国内26446台,同比下降8.26%;出口23518台,同比下降17.9%。
 
图6 2017-2024年3月我国挖掘机全年销售量及增速情况(资料来源: 21sun工程机械商贸网)
       
       装载机方面,3月销售各类装载机12324台,同比下降5.78%,其中国内市场销量6629台,同比下降15.2%,出口销量5695台,同比增长8.13%;汽车起重机方面,3月销售各类起重机共2844台,同比下降26.6%;叉车方面,3月销售共137342台,同比增长11.6%。在各项因素影响下,各大工程机械产品的销量在3月增减不一,叉车增长较为突出。

       小结

       根据国家统计局发布的数据来看,3月,随着企业在春节后加快复工复产,市场活跃度提升,制造业整体运行稳定,但企业生产经营中仍面临一些突出问题,比如行业竞争加剧、市场需求不足等。
责任编辑:全玲
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