中国龙门机床市场：海天精工、纽威数控、国盛智科如何抢占高端制造赛道？

       根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年国产龙门机床销售额TOP 5分别为：海天精工、纽威数控、国盛智科、北一机床、威达重工。
01 2024年市场亮点

中高端领域需求旺盛，航空航天拉动龙门需求

       龙门机床是高端制造的核心装备，广泛应用于航空航天、汽车制造、新能源等关键领域，堪称精密加工的“心脏”。据MIR DATABANK的最新数据统计，2024年中国龙门机床市场规模约为68亿元人民币，同比微降0.9%，较前两年降幅有所放缓。
       在金属切削机床整体市场环境低迷的背景下，龙门机床市场却展现出一定的韧性。

       从行业需求来看，航空航天领域需求旺盛，国产龙门机床受到青睐；而新能源汽车行业逐渐饱和，新增需求有所减少。

       从政策层面来看，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出推动工业母机行业更新服役超过10年的机床。该方案的推出，为龙门机床的设备更新带来了新的需求，促进了市场的提质升级。

       从厂商端来看，国产厂商持续深耕龙门机床研发，随着技术的不断提升，国产龙门机床在中国市场的占比持续提升，国产替代加速。
       经过多年发展，国产龙门厂商已经从市场份额上“跟跑”外资厂商，实现了对市场份额的超越，完成了重要的跨越。根据MIR 睿工业的预测，在需求回暖、技术革新以及政策支持的共同推动下，2025年中国龙门机床整体市场有望扭转下滑态势，实现小幅增长，国产高端机型的市场占有率也将进一步提升。

02 先锋阵营

       市场集中度高，头部国产厂商加速实现国产替代
       2.1 海天精工：国产数控龙门机床的领跑者

       海天精工的龙门加工中心产品线贡献了其一半左右的营收，稳居国产龙门市场第一梯队。根据MIR DATABANK的测算，2024年海天精工龙门机床的营收，在中国龙门机床市场内资厂商竞争格局中占比超过30%，居于首位。

       多年来，海天精工持续深耕龙门机床制造领域，已推出定梁/动梁龙门加工中心、动柱龙门加工中心等多种结构机型，以及自研操作系统和自研电主轴。海天精工重点突破高精度加工需求，机床性能达到国内领先水平。其龙门机床产品广泛应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、模具等领域。此外，海天精工正在建设的“宁波高端数控机床智能化生产基地”预计将于2025年中旬投产，将进一步扩大公司产能。

       MIR 睿工业认为，随着中国高端数控机床市场的国产替代趋势加速，海天精工的龙门机床凭借其性价比和技术实力，有望进一步抢占高端市场份额。

       2.2 纽威数控：技术卡位的“黑马”

       2024年，纽威数控龙门机床营收实现超10%增长。根据MIR DATABANK的测算，2024年纽威数控龙门机床营收，在中国龙门机床市场内资厂商竞争格局中占比超过15%。

       纽威数控持续革新龙门机床制造技术，其龙门机床加工效率和加工精度持续提高，进一步提升了产品性能和市场竞争力。纽威数控龙门机床产品广泛应用于汽车零部件、航空航天、风电光伏等多个领域。此外，纽威数控积极与高校开展合作，与西安交通大学、苏州大学等联合建立研究生培养基地和研究生工作站，实现人才的定向输送。

       2024年，纽威数控在航空航天和新能源汽车行业的出货量均有所增长，并与多家主流企业及其上游供应商保持良好的合作关系。MIR 睿工业认为，纽威数控凭借技术优势和广泛的市场布局，其龙门机床产品有望在未来进一步提升市场份额。

       2.3 国盛智科：创新自研实现突破

       根据MIR DATABANK的测算，2024年国盛智科的龙门机床营收，在中国龙门机床市场内资厂商竞争格局中位列第三。

       国盛智科持续深入推进技术创新，紧密围绕下游客户的实际应用场景和个性化需求，开发出多款高性能、高精度、高稳定性的龙门机床产品，并成功研发了立式摇篮五轴双轴转台以及五轴龙门用双轴摆头。2024年，国盛智科的龙门机床主要应用于新能源汽车、航空航天、大型模具等行业。

       总体来看，国盛智科在2024年通过技术创新和市场拓展，其龙门机床业务实现了健康的发展，产品性能和市场认可度不断提升，未来有望在中高端市场实现更大突破。